New Mountain Capital (“New Mountain”) e Vestar Capital Partners (“Vestar”) annunciano di aver siglato un accordo in base al quale Vestar diventerà l’azionista principale di Information Resources, Inc. (“IRI”). IRI fa parte del portafoglio New Mountain dal 2011. I termini dell’accordo, che si prevede sarà concluso nel corso del quarto trimestre del 2018, non sono stati divulgati.
Jeffrey Ansell, Senior Advisor di Vestar e membro del Consiglio di amministrazione di IRI dal 2011, sarà il nuovo Presidente di IRI. New Mountain manterrà comunque una quota significativa del pacchetto azionario.
“Il board di IRI, diretto dal CEO Andrew Appel, ha costruito una solida relazione con i clienti, basata su informazioni di mercato, tecnologia e idee all’avanguardia”, ha dichiarato Jeffrey Ansell. “La collaborazione con Andrew e il board di IRI, oltre che con New Mountain e Vestar, ci consentirà di continuare a fornire un servizio di grande valore al mercato e di proseguire nel processo di crescita dell’azienda”.
“Da quando New Mountain è diventato azionista di IRI, abbiamo attivato un processo di trasformazione aziendale grazie ad investimenti in tecnologie all’avanguardia ed allo sviluppo di un network di partner composto da oltre 100 operatori”, ha commentato Andrew Appel, CEO di IRI. “Siamo entusiasti del nuovo ingresso nel Gruppo di Vestar, il quale rafforzerà ulteriormente la capacità di IRI di fornire un servizio eccellente a tutta la Industry. Potremo beneficiare dell’esperienza di Vestar nel mondo dei consumi, nei servizi informativi e nell’Information Technology. Avremo a disposizione maggiori risorse per supportare i clienti nella crescita di fatturato e profitto”.
“I risultati eccellenti di IRI, le solide relazioni di lungo termine con i clienti e i margini stabili, offrono un profilo finanziario altamente appetibile”, ha dichiarato Norm Alpert, Co-presidente di Vestar. “Il portfolio di soluzioni informative e analisi predittive di IRI sono uniche e la capacità di fornire valore ai clienti è assolutamente comprovata”.
“Siamo convinti che questa azienda abbia grandi prospettive di crescita”, ha aggiunto Mat Lori, Amministratore delegato di New Mountain. “IRI sarà un importante riferimento per tutto il mercato nel lungo periodo”.
Kirkland & Ellis ha lavorato in qualità di consulente legale di Vestar. Evercore e Morgan Stanley hanno operato in qualità di consulenti finanziari, mentre Fried Frank ha lavorato come consulente legale di New Mountain e IRI. Jefferies Financial Group, Nomura Securities e Ares Management hanno fornito supporto in termini finanziari per la transazione.
Chi è IRI
IRI è leader mondiale nella gestione di big data, soluzioni analitiche predittive e generazione di insight con l’obiettivo di supportare la crescita delle aziende del largo consumo, retail e media. Facendo leva sul più grande patrimonio di informazioni su acquisti, investimenti sul punto vendita, media, shopper loyalty e comportamento dei consumatori, il tutto integrato in piattaforme tecnologiche on demand, IRI guida oltre 5.000 Clienti nel mondo nella ricerca continua di eccellenza, nello sviluppo della quota di mercato, nello stabilire un legame con i propri consumatori, con l’unico obiettivo di far crescere il loro business.
Chi è New Mountain Capital
New Mountain Capital è un fondo di private equity di New York che effettua investimenti per lo sviluppo del capitale nel lungo periodo con attività di investimento diretto in operazioni in conto capitale e attività di management buy-out. La azienda attualmente detiene partecipazioni pubbliche e private e gestisce un patrimonio di oltre 20 milardi di dollari New Mountain Capital ricerca con cura quelli che ritiene essere i leader di crescita e di qualità in settori industriali selezionati e quindi opera intensamente con il management per consolidare il valore di queste società.
Chi è Vestar Capital Partners
Vestar Capital Partners è un’importante società di private equity operante nel mercato statunitense, specializzata in management buyout e investimenti in capitali di crescita. Vestar investe e collabora con team dirigenziali e proprietari privati, per la creazione di valore aziendale a lungo termine, in particolare nell’ambito di prodotti di consumo, assistenza sanitaria, servizi aziendali e prodotti industriali. Dalla sua fondazione nel 1988, Vestar ha realizzato oltre 80 investimenti in diverse realtà aziendali e oltre 200 acquisizioni aggiuntive, per un valore totale di circa 50 miliardi di Dollari.
+info: www.iriworldwide.com
www.newmountaincapital.com
www.vestarcapital.com
Marketing Communication Director IRI
