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In Italia si segnalano ca. 800 imprese che lavorano principalmente il caffè e altri infusi, ma i primi quattro gruppi produttivi del settore assorbono circa la metà del totale mercato. Nel retail il mercato è molto più concentrato intorno ai leader nazionali. I primi tre gruppi (Lavazza, Nestlé e Kimbo) assorbono il 58% del retail moderno. In questo canale assumono un peso interessante anche le private label dei gruppi e catene della GDO (9% circa del totale vendite in questo specifico settore) e ancor più deciso nei discount.
Molto più frazionato e geograficamente variegato è invece il mercato dell’Ho.Re.Ca. e del Vending, dove non esiste un vero e proprio leader con quote dominanti. Anche nel comparto del caffè porzionato c’è una buona concentrazione, ma la concorrenza di prezzo di tanti operatori piccoli e medi comincia a far sentire i suoi effetti sulla quota di mercato aggregata a volume delle prime cinque aziende con sistemi proprietari, che passa dal 55,5% del 2015 al 50% del 2017, a vantaggio di molti diretti concorrenti che ne propongono le capsule compatibili a prezzi competitivi.
Va rilevato, infine, che una parte rilevante delle aziende torrefattrici italiane, anche quelli di media/piccola dimensione, è proiettata sul mercato internazionale con valori di rilievo in termini di export.
Per una più ampia panoramica sul mercato del caffè in Italia vedi:
www.beverfood.com/coffitaliadownload
GRUPPO LAVAZZA
Lavazza, di proprietà dell’omonima famiglia da quattro generazioni, è fra i principali torrefattori mondiali, oltre ad essere il leader indiscusso sul mercato con una quota di mercato a valore superiore al 40% nel retail. Dopo le ultime acquisizioni, Lavazza esprime un fatturato di ca. 1,9 miliardi di €, di cui oltre il 64% realizzato all’estero, dove opera in oltre 90 Paesi, attraverso consociate e distributori.
Lavazza ha inventato il concetto di miscela, ovvero l’arte di combinare diverse varietà e origini geografiche del caffè. L’azienda conta inoltre più di 25 anni di tradizione nel settore della produzione e della commercializzazione di sistemi e prodotti per il caffè porzionato, imponendosi come prima realtà italiana a lavorare sui sistemi a capsula espresso.
Nel 2016 il gruppo ha lanciato la linea Prontissimo!, entrando anche nel mercato del caffè solubile, abbastanza marginale in Italia ma di notevole rilievo negli altri mercati esteri. Più di recente il gruppo ha notevolmente rafforzato il suo impegno in termini di sostenibilità, lanciando la linea Lavazza ¡Tierra!, tra cui anche la versione Bio Organic. Lavazza è presente in tutti i business: a casa, fuori casa, distribuzione automatica e in ufficio, puntando sempre alla costante innovazione. Ad oggi Lavazza vanta un brand conosciuto in tutto il mondo, cresciuto grazie a importanti partnership perfettamente coerenti con la strategia di internazionalizzazione della marca.
Il gruppo è attivo anche nel campo delle caffetterie a proprio marchio con le insegne Caffè di Roma e Lavazza Espression. Nel 2017 il gruppo ha inaugurato nel centro di Milano il suo primo Flagship Store in cui vivere l’esperienza del caffè a 360° e le innovative creazioni del Coffee Design. Fanno parte del Gruppo Lavazza le aziende francesi Carte Noire ed ESP, la danese Merrild, la canadese Kicking Horse Coffee e l’italiana Nims. Recentemente il gruppo piemontese ha anche acquisito il business del caffè del gruppo Mars negli USA.
+info: www.lavazza.it
ILLYCAFFÈ
Con sede a Trieste, illyCaffè è nota in tutto il mondo per la sua miscela di caffè composta da nove tipi di pura Arabica. È una marca leader nel segmento del caffè di alta qualità. illyCaffè produce e distribuisce anche sistemi di capsule caffè e bevande calde a marchio Iperespresso. Inoltre, produce e distribuisce sistemi di capsule caffè e bevande calde OCS attraverso la società Mitaca.
Di recente illyCaffè ha siglato un accordo di partnership con la multinazionale Jacobs Douwe Egberts (JDE), in base al quale JDE produrrà le capsule in alluminio di caffè illy. La società è impegnata anche nel settore caffetterie con “espressamente illy”, catena di caffè all’italiana (259 caffetterie in tutto il mondo). Nel 2018 la società ha espresso un fatturato di 483 Mln €, di cui il 65% estero. L’organico complessivo è di 1300 persone. La società promuove la cultura del caffè con oltre 27 sedi di Università del Caffè. Illycaffè fa parte del Gruppo illy, la holding della famiglia Illy. La missione del gruppo è quella di sviluppare a lungo termine un polo del gusto che, oltre al caffè, comprenda il thè, il cioccolato, il vino, le confetture ed altro ancora.
+info: www.illy.com
NESTLÉ ITALIANA
È la filiale italiana dell’omonima multinazionale svizzera, il principale gruppo produttore di caffè nel mondo, con un fatturato complessivo di 91 miliardi di franchi svizzeri, di cui 22 miliardi per il caffè e altri preparati per bevande calde. Nestlè Italiana gestisce nel nostro Paese il marchio Nescafé, leader nel segmento del caffè solubile, oltre a diverse bevande calde: cacao (Nesquik), tostati naturali (Orzoro) e altri preparati per bevande calde, tutte importate da stabilimenti esteri del gruppo.
La società opera anche con la divisione professionale offrendo un articolato portfolio di caffè e bevande calde per l’Ho.Re.Ca. e il Vending. Nel 2007 ha lanciato nel retail Nescafé Dolce Gusto, una linea di capsule di caffè e altre bevande calde con relative macchine, destinate al canale dettaglio. Il gruppo Nestlé si è ulteriormente rafforzato nel settore del caffè con la recente acquisizione delle attività di commercializzazione dei prodotti confezionati Starbucks al di fuori dei coffee shop della catena americana. Nestlè Italiana fattura circa un miliardo di euro, di cui il segmento Nescafé e altre bevande calde rappresenta ca. il 30% del totale.
+info: www.nescafe.com
NESPRESSO ITALIANA
È una speciale divisione del gruppo Nestlé ed è leader mondiale nelle capsule di caffè e relative macchine. Nespresso, presidiando sia il canale di vendita diretta al consumatore, sia quello business-to-business, detiene un posizionamento di prestigio nel segmento più dinamico e in maggiore crescita del mercato globale del caffè. È leader con un posizionamento premium nel segmento del porzionato in Italia, con un’articolata offerta di caffè in capsule di alluminio (importate dagli stabilimenti esteri del gruppo), ed un’offerta molto ampia di macchine da caffè. L’azienda, con 68 negozi (boutiques) sparsi in tutta Italia, nel 2017 ha fatturato oltre 293 Mln € (macchine + capsule).
+info: www.nespresso.com
KIMBO
Con un fatturato complessivo di 181 Mln € nel 2017 ed un organico di oltre 200 dipendenti, l’azienda napoletana rappresenta il secondo player a volume nel canale retail in Italia, con una quota di mercato che ha ormai raggiunto il 13% in questo specifico canale. Il retail pesa oggi per oltre i 2/3 del fatturato, seguito dai canali Ho.Re.Ca. e dal canale Vending e OCS (Office Coffee Service). La rete commerciale presidia tutti i canali distributivi ed è rafforzata da importanti partnership internazionali e da diverse alleanze in Italia, tra cui la collaborazione con Autogrill. L’azienda si sta affermando anche all’estero, dove ha ormai raggiunto il 20% del totale fatturato, con una presenza in circa 80 paesi nel mondo e con posizioni di forza sul mercato francese, dove Kimbo è distribuito in oltre 11.000 Bar e Café. Con il marchio Kimbo (l’Espresso Italiano ispirato alla tradizione napoletana), la società opera con una offerta articolata in varie tipologie di prodotti e confezioni, compreso il caffè porzionato. La società opera anche con i marchi complementari Kosè e la Tazza d’Oro.
+info: www.kimbo.it
SEGAFREDO ZANETTI
La società è la colonna portante in Italia della Massimo Zanetti Beverage Group (MZBG), una holding fondata da Massimo Zanetti, costituita da un articolato insieme di società in vari Paesi che vanno a presidiare tutti i nodi cruciali della filiera del caffè. La MZBG è l’unico gruppo del caffè che abbia ottenuto la quotazione sulla borsa di Milano.
MZBG ha chiuso il 2018 con un fatturato complessivo di 891 Mln € e oltre 127.000 tons di caffè lavorato. La torrefazione italiana del gruppo Segafredo Zanetti, con sede nei pressi di Bologna, è operativa su tutti i canali di vendita, con particolari posizioni di forza nel settore Ho.Re.Ca. ed ha chiuso il 2017 con un fatturato intorno ai 100 Mln €. Il gruppo dispone anche di un articolato network di oltre 700 caffetterie in tutto il mondo con varie insegne (Segafredo Zanetti, Puccino’s UK, Chock Full o’Nuts USA …). MZBG in Italia controlla anche La San Marco SpA (società operativa nel settore delle macchine per caffè) e Segafredo Zanetti Coffee System (produzione caffè porzionato).
+info: www.segafredo.it
CAFFITALY
Fondata nel 2004 a Gaggio Montano (BO), Caffitaly System è oggi tra i maggiori player nel settore del mercato del caffè porzionato. L’azienda vanta una distribuzione del suo sistema combinato di macchine e capsule brevettate a livello internazionale in oltre 70 paesi nel mondo. Opera attraverso tre stabilimenti produttivi presenti a Bologna, Milano e Bergamo ed impiega ca. 350 dipendenti, con un fatturato complessivo (capsule caffè e altre bevande calde + macchine per capsule) intorno ai 150 Mln € nel 2017 con una proiezione a 160 milioni nel 2018. Il fatturato estero è largamente preponderante (80%) rispetto al fatturato italiano. La società, controllata dal management, unitamente ai fondi di investimento CNP e Alpha Group, opera sul mercato sia con il proprio marchio Caffitaly, che producendo per conto terzi.
+ info: www.caffitaly.com
CAFFÈ BORBONE
Caffè Borbone è una giovane società napoletana che è rapidamente cresciuta grazie al successo del proprio marchio, leader nella produzione di caffè in cialde e uno dei principali operatori italiani di caffè in capsule. Fino a poco tempo fa il suo core business riguardava i canali del Vending e le vendite online. L’azienda ha ora deciso di diversificare e affrontare anche il canale della grande distribuzione. Di recente il controllo della società napoletana è passato per il 60% al fondo Italmobiliare della famiglia Pesenti, mentre il 40% è rimasto in capo all’imprenditore e fondatore Massimo Renda. La società ha chiuso il 2017 con un fatturato di 93 Mln € che nel 2018 è balzato a 135 milioni.
+info: www.caffeborbone.it
GRUPPO GIMOKA
La società, fondata e diretta da Ivan Padelli, è una dinamica e solida azienda che si avvale di impianti all’avanguardia. Il gruppo, con una Business Unit dedicata al macinato e ai grani e l’altra dedicata al porzionato, soddisfa tutte le esigenze del mercato. Ha posizioni di leadership nel Vending, ma presenzia bene anche il canale Ho.Re.Ca. e GDO, con un approccio multimarca: Gimoka, Grancaffè Garibaldi, Galleria CaffèSi, Espresso Italia. È molta attiva anche nella produzione di marchi per c/terzi. Con più di 24.000 tons di caffè verde lavorato, rappresenta ora uno dei più importanti torrefattori a volume in Italia. Nel 2017 ha fatturato 87 Mln €.
+info: www.gimoka.it
CASA DEL CAFFÈ VERGNANO
Diretta dalla famiglia Vergnano dal 1882, prosegue con successo da oltre 135 anni nel segno della tradizione e della innovazione a promuovere la cultura del caffè in Italia e nel mondo. La società è cresciuta costantemente negli ultimi anni, grazie anche al boom delle capsule, che l’azienda ha saputo sfruttare sia con le capsule con proprio sistema che con le capsule compatibili. Vergnano è tra le prime aziende ad aver sviluppato anche le nuove capsule compostabili. Oggi l’azienda, con 140 dipendenti, esprime un fatturato intorno agli 85 Mln €, di cui, in Italia, 35% nella grande distribuzione, 40% nei canali Ho.Re.Ca, Vending & OCS. Il fatturato estero, con una presenza in 90 Paesi, raggiunge il 25% del totale fatturato aziendale; la società sta ora sviluppando un’immagine internazionale anche attraverso l’attivazione di numerose caffetterie all’italiana a proprio marchio (oltre 150 in tutto il mondo).
+info: www.caffevergnano.com
JULIUS MEINL ITALIA
La società, con sede e stabilimento a Vicenza, fa capo all’omonimo gruppo austriaco, celebre per il famoso marchio commerciale il “Moro di Meinl”. È ambasciatrice nel mondo della cultura delle caffetterie viennesi. Julius Meinl è un’azienda leader del caffè premium in Austria, Italia, Europa Centrale e Orientale. Il gruppo opera in più di 70 paesi con oltre 700 dipendenti. La sua attività è incentrata sul caffè (che rappresenta la categoria merceologica più importante), tè e confetture. Julius Meinl Italia esprime per il 2017 un fatturato di 75 Mln € (compresa l’esportazione di prodotto in altri Paesi).
+info: www.meinlcoffee.com
PELLINI CAFFÈ
La società veronese, facente capo all’omonima famiglia, è tra i principali produttori italiani di caffè, distinguendosi in particolare nel segmento top di gamma. L’azienda è cresciuta negli ultimi decenni attraverso l’acquisizione di alcuni importanti brand del settore e soprattutto grazie alla forza del proprio marchio Pellini Top, gamma di prodotti riservata alla fascia più alta di mercato, ora anche in confezioni in capsule. Pellini è presente sia nel canale retail che Ho.Re.Ca., in Italia e all’estero in oltre trenta paesi, esprimendo un giro d’affari 2017 di oltre 73 Mln €.
+info: www.pellinicaffe.com
JACOBS DOUWE EGBERTS ITALIA
La società è la filiale italiana della multinazionale Jacobs Douwe Egberts (JDE), nata dalla confluenza delle attività di caffè del gruppo Mondelēz e del gruppo DE Master Blenders. Il gruppo JDE occupa la seconda posizione sulla scena competitiva internazionale con oltre 5 miliardi di euro di giro d’affari. Opera in Italia con i marchi Splendid e Caffè HAG, quest’ultimo leader nel segmento del caffè decaffeinato. Jacobs Douwe Egberts Italia ha inoltre affiancato ai suoi marchi storici il marchio L’Or, caffè in capsule. Il fatturato italiano è di 62 Mln €. La società ha di recente chiuso l’unico stabilimento italiano a Andezeno, vicino a Torino, spostando la produzione in altri stabilimenti europei.
+info: www.jacobsdouweegberts.com
HAUSBRANDT TRIESTE 1892
La società, fondata a Trieste nel 1892 a cura di Hermanno Hausbrandt, è una delle torrefazioni storiche in Italia. Oggi la società è controllata dalla famiglia di Martino Zanetti con sede in provincia di Treviso. Hausbrandt è tra i leader nel canale Ho.Re.Ca. grazie al caffè, ma anche alla birra Theresianer, storico marchio triestino del 1766, e al vino prodotto con il marchio Tenuta Col Sandago – Case Bianche, nel cuore della Docg del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene. Il caffè resta comunque il core business della società che nel 2017 ha sviluppato un fatturato complessivo di 75 Mln €.
+info: www.hausbrandt.it
COVIM
Covim è una storica torrefazione genovese con oltre quarant’anni d’esperienza. Ha posizioni di leadership nel settore Vending e OCS e conoscenze che le hanno permesso di sviluppare una tecnologia sulla produzione di capsule di prim’ordine. Oltre che nella distribuzione automatica, l’azienda ligure sta espandendo sempre più la sua presenza con le capsule anche nei canali della grande distribuzione al dettaglio. La società opera infine sui vari canali anche con un’ampia gamma di miscele di caffè in grani e macinato. Nel 2017 Covim SpA ha espresso un giro d’affari di 46 Mln €.
+info: www.covimcaffe.it
CO.IND
La società è uno dei più importanti operatori nella produzione di caffè a marchio del distributore con oltre 6.000 tonnellate di caffè torrefatto all’anno. Attualmente produce e distribuisce anche con i propri marchi: Meseta (attivo sia nel canale retail che nell’Ho.Re.Ca. e nel Vending), Attibassi (prestigiosa firma sia nel campo del cioccolato che in quello del caffè espresso di alta qualità). Il gruppo fa parte del mondo cooperativo emiliano.
+info: www.coind.it
EKAF-CELLINI
è oggi uno dei principali player nel segmento del caffè Premium, sia nel Retail che nell’Ho.Re.Ca. L’azienda, controllata dalla famiglia Pieri, ha registrato nel 2017 un fatturato di ca. 37 milioni di euro – suddivisi alla pari tra Italia ed estero -. Forte di un know-how ultra-settantennale, l’azienda è oggi riferimento per le principali catene della GD anche come partner per le Private Label. Il sito produttivo di Genova-Bolzaneto, inaugurato nell’anno 2005, rappresenta il connubio perfetto tra tradizione e tecnologia: 11.000 mq, di cui 6.500 coperti, 11 linee di confezionamento, un magazzino completamente automatizzato.
+info: cellinicaffe.it
ESSSE CAFFÈ
Nel 1979 la famiglia Segafredo, nota per la sua lunga tradizione nel settore, fonda a Bologna il marchio Essse Caffè. La scelta di scrivere Essse con tre S non è casuale. Sono le S di Scienza, Sapienza, Specializzazione: tre valori che riassumono una filosofia aziendale basata sull’esperienza e orientata all’innovazione, attraverso la costanza delle miscele di caffè e la ricerca della migliore qualità organolettica. In oltre 30 anni di attività, la società ha acquisito una posizione di primaria autorevolezza nel mondo del caffè: in grani, macinato e oggi anche in capsule. L’azienda opera con particolare successo nei canali dell’Ho.Re.Ca. (con oltre 7.000 clienti) e del vending e OCS. Nel 2017 la società ha fatturato 37 Mln .
+info: www.esssecaffe.com
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