I dati IWSR mostrano che i guadagni di valore persistono nel canale globale del travel retail (GTR), ma gli operatori devono impegnarsi a fondo per coinvolgere i consumatori post-pandemia più cauti, in mezzo alla sfida del volume.
Le vendite di bevande alcoliche nel canale globale del travel retail (GTR) hanno superato i livelli pre-pandemia in termini di valore, ma i volumi rimangono persistentemente bassi a causa della riduzione delle dimensioni del carrello e della fragile fiducia dei consumatori.
Secondo gli ultimi dati di mercato di IWSR, i volumi totali di bevande alcoliche nel GTR sono aumentati del +5% nel 2023, ma rimangono in calo nel lungo termine, essendo diminuiti a un CAGR del -4% tra il 2018 e il 2023.
Il quadro del valore, tuttavia, è complessivamente più roseo, con ricavi in aumento del +21% solo nel 2023 e in crescita a un CAGR del +3% tra il 2018 e il 2023. Il valore è cresciuto del 14% rispetto al 2019, ma i volumi rimangono in calo, del 18%.
“Grazie all’aumento dei prezzi e a una tendenza resiliente alla premiumizzazione, il valore del canale globale del travel retail è ora superiore ai livelli del 2019″, spiega Charlotte Reid, GTR Senior Insights Manager, IWSR. E continua: “Il numero di visitatori è ora abbastanza allineato ai livelli precedenti, ma la riduzione delle dimensioni del carrello evidenzia consumatori più cauti nel post-pandemia, con una fiducia influenzata dalle pressioni inflazionistiche quotidiane”.
Si prevede che GTR continuerà a sovraperformare il mercato globale del vino e dei liquori negli anni a venire, ma i volumi continueranno a subire pressioni, con una crescita leggermente inferiore all’aumento previsto del numero di passeggeri.
Anche le pressioni geopolitiche, in particolare i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, avranno un impatto sui livelli di crescita, insieme ai risultati di una serie di elezioni nei principali mercati e alla salute generale dell’economia globale.
Di conseguenza, le previsioni dell’IWSR prevedono che i volumi GTR aumenteranno a un CAGR del +5% tra il 2023 e il 2028, superato dalla crescita del valore prevista del +7% nello stesso arco di tempo.
Le principali tendenze identificate dall’IWSR per le bevande alcoliche nel travel retail globale includono anche:
- Premiumizzazione intatta:
La tendenza alla premiumizzazione rimane forte, con i consumatori che preferiscono prodotti super-premium e ultra-premium. Le strategie di prezzo e confezionamento stanno spingendo le vendite, con la previsione che la quota di prodotti premium-plus aumenterà dal 48% al 50% entro il 2028. Questo è incentivato anche dalla riduzione del divario di prezzo tra mercati nazionali e travel retail;
- Crescita nell’APAC:
Le vendite del Travel Retail nell’APAC sono state vivaci, con un aumento del 46% in termini di valore nel 2023 e del +34% in termini di volume, con Taiwan, Thailandia, Singapore e Australia che sono tornati ai livelli di valore pre-pandemia. L’India guida il volume e il valore incrementali più elevati per la regione.
Dopo una crescita del valore del +43% nel 2023, lo slancio dell’India è destinato a continuare, con il whisky in prima linea per trarne vantaggio. I crescenti livelli di investimento nell’offerta di travel retail sempre più sofisticata del Paese dovrebbero incrementare ulteriormente le vendite.
In Cina, la riduzione dell’arretrato nei visti e l’aumento dell’offerta di voli consentiranno un’ulteriore crescita, dopo un incremento del valore del +28% nel 2023.
Nel frattempo, l’Europa rimane la regione più consolidata nel GTR globale, ma si prevede che quest’anno la sua quota scenderà al di sotto del 50%, poiché il suo predominio si sta lentamente erodendo.
- Successo di Champagne e liquori a base di agave:
I principali motori di GTR nel 2023 sono stati Champagne, liquori a base di agave e Cognac, tutti con tassi di crescita dei volumi a due cifre. Si prevede che sia i liquori a base di agave che il Cognac cresceranno fortemente nei prossimi anni, con la tequila in particolare che sta guadagnando slancio oltre gli Stati Uniti e il Messico, e in Europa e Asia in particolare.
- Evoluzione del consumatore:
Il pubblico di GTR stava già cambiando prima dell’insorgenza del Covid-19 nel 2020, ma l’emergere di una base di consumatori GTR più giovane e femminile è stato in una certa misura influenzato dalla pandemia.
La maggiore diffusione del digitale rende il canale più pertinente per i viaggiatori LDA della Generazione Z, che desiderano utilizzare GTR per esplorare e ricercare prodotti di nicchia.
“Il settore si sta adattando a un minor afflusso di clienti e a consumatori più inclini a navigare e acquistare online”, afferma Reid. “Il deterioramento del clima economico ha reso i consumatori più cauti, che si aspettano che il canale offra un buon valore a tutti i livelli di prezzo”.
- Ripresa delle crociere:
Il settore delle crociere ha visto una ripresa più rapida del previsto post-pandemia, con passeggeri che superano i livelli del 2019. La competizione per essere presenti nei menu dei bar a bordo è in aumento.
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L’analisi di cui sopra riflette i dati IWSR della pubblicazione dei dati del 2024.
FONTE:www.theiwsr.com/global-travel-retail-outlook-boosted-by-resilient-premiumisation-trend/
