L’International Coffee Organization (ICO) spiega in dettaglio come la Cina abbia il potenziale per avere un futuro luminoso nel caffè. La Cina è una superpotenza economica e un paese popoloso che sta ritagliandosi un suo posto unico all’interno dell’industria mondiale del caffè.
I consumi
Dall’anno del caffè 2010/11, il consumo di caffè in Cina è cresciuto con un tasso di crescita annuale medio del 21 percento. Il tasso di crescita annuale medio per il mondo è stato dell’1,8 percento, mentre è stato dell’1,6 percento per l’India, un paese paragonabile alla Cina in termini di dimensioni della popolazione, con cui condivide anche la tradizione di essere bevitori di tè.
Nonostante l’enorme tasso di crescita, il volume effettivo di consumo di caffè in Cina è stato ancora basso, pari a 3,7 milioni di sacchi da 60 chilogrammi nell’anno del caffè 2022/23, il 2,1 percento del consumo mondiale. Tuttavia, il potenziale di crescita è enorme. La popolazione attuale della Cina è di oltre 1,4 miliardi di persone, con gli attuali potenziali bevitori di caffè che rappresentano poco più del 10 percento della popolazione.
Il consumo di caffè pro capite, tuttavia, è di soli 0,15 chilogrammi. Confrontalo con gli 1,36 chilogrammi pro capite del mondo. La matematica suggerisce che la domanda di caffè della Cina aumenterebbe a 31,7 milioni di sacchi da 60 chilogrammi se bevesse il volume medio del consumo mondiale. Allo stesso tempo, renderebbe la Cina il più grande mercato di caffè al mondo.
Di tutto il caffè consumato, il caffè pronto da bere e il caffè solubile costituivano la maggioranza. Alla fine del 2021, queste due categorie rappresentavano il 50,3 percento del mercato, seguite dal caffè appena fatto al 37,7 percento, secondo il rapporto del 2022 di China Briefing “China’s Coffee Market: Production, Consumption, and Investor Prospects”.
I consumatori
Il cambiamento e la crescita del mercato del caffè cinese sono guidati da impiegati con un livello di istruzione più elevato e un reddito elevato. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica della Cina, si stima che 4,7 milioni di persone all’anno si laureino con una laurea triennale, mentre ci sono più di 127,9 milioni di persone in totale che si sono laureate presso istituti di istruzione superiore o superiore negli ultimi 20 anni. Nel 2023, 10,5 milioni di laureati presso istituti di istruzione superiore o superiore sono stati immessi nel mondo del lavoro, aggiungendosi al rango di “potenziali bevitori di caffè”.
Il profilo di età dei bevitori di caffè cinesi è ristretto, incentrato sui 20-40 anni. Secondo Daxue Consulting, i 25-34enni rappresentavano il 36 percento del consumo di caffè in Cina nel 2021, seguiti dai 35-44enni al 30 percento, dai 45-54enni al 17 percento, dai 18-24enni al 12 percento e dai 55-64enni al 5 percento.
Alla fine del 2023, in Cina c’erano 202 milioni di 25-34enni, 208 milioni di 35-44enni e 232 milioni di 45-54enni. Ancora più importante, la futura generazione di bevitori di caffè, quella sotto i 24 anni, ammonta a 153 milioni, divisi tra 79 milioni di 15-19enni e 74 milioni di 20-24enni.
Importazioni
Nel 2010, la Cina importava tutte le forme di caffè da 72 paesi. Tale cifra è salita a 75 paesi nel 2023. Quattordici anni fa, il numero di origini delle importazioni di chicchi verdi era molto limitato, con solo tre paesi che rappresentavano il 95 percento del totale nel 2010 e il restante 5 percento condiviso con altre 35 origini. Tuttavia, da allora, la Cina ha diversificato la sua fonte di importazioni di chicchi verdi per includere Brasile, Etiopia, Colombia, Vietnam, Indonesia, Guatemala e Uganda. Questi paesi rappresentano il 96 percento del totale dei caffè importati dalla Cina nel 2023, con il restante 4 percento rappresentato da altri 28 paesi.
Nel 2020, la maggior parte del caffè importato dalla Cina era costituita da chicchi verdi, che rappresentavano l’80,7 percento delle importazioni totali, seguiti dal caffè solubile al 10,5 percento e dal caffè tostato all’8,8 percento nel 2010. Non è cambiato molto, con la rispettiva quota al 73 percento, 18,3 percento e 8,7 percento nel 2023. Il volume delle importazioni, d’altra parte, è aumentato di oltre cinque volte, passando da 0,57 milioni di sacchi da 60 chilogrammi nel 2010 a 3,2 milioni di sacchi da 60 chilogrammi nel 2023.
La Cina era un paese a prevalente consumo di Robusta, con l’86 percento delle importazioni totali di chicchi nel 2010, seguita da Brazilian Naturals, che rappresentava il 10 percento. Nel 2023, il quadro è cambiato radicalmente, con Brazilian Naturals che rappresentava il 59 percento delle importazioni totali di chicchi, con Robusta relegata al terzo posto con una quota del 12 percento. Colombian Milds occupa ora il secondo posto, con una quota del 20 percento.
Il Brasile, naturalmente, è stata la principale origine fornitrice di Brazilian Naturals alla Cina nel 2010 e, entro il 2023, la presa dell’origine sul mercato si è solo consolidata, aumentando la sua quota all’89,8 percento. Inoltre, il mercato dei Brazilian Naturals è altamente concentrato, con le prime tre origini che rappresentano quasi il 100 percento nel 2023.
Il Vietnam era quasi l’unica origine da cui venivano importati i Robusta, rappresentando il 98,2 percento nel 2010. Entro il 2023, il Vietnam era destinato a perdere una quota di mercato significativa a favore di Indonesia e Uganda, con la sua quota di Robusta in calo al 63 percento. Non sorprende che la Colombia sia stata, e rimanga, l’origine dominante per la produzione di Colombian Milds. Tra il 2010 e il 2023, il volume assoluto di Colombian Milds è aumentato a 0,55 milioni di sacchi da 60 chilogrammi da meno di 10.000 sacchi da 60 chilogrammi.
Il panorama di Other Milds è più competitivo rispetto agli altri gruppi senza un’origine con una quota di mercato maggioritaria. Nel 2023, l’Etiopia è stata il singolo maggiore esportatore di Other Milds verso la Cina, rappresentando il 38 percento di quota di mercato di 0,23 milioni di sacchi da 60 chilogrammi, seguita da Guatemala e Papua Nuova Guinea con rispettivamente il 27 percento e il 15 percento.
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Produzione di caffè
Naturalmente, la Cina è anche un paese produttore di caffè e, in quanto tale, il caffè è anche di provenienza interna. Lo Yunnan è la principale fonte di fornitura interna, con oltre 80.000 ettari, che producono oltre 2,3 milioni di sacchi. La provincia rappresenta circa il 95 percento della produzione annuale della Cina. Il restante 5 percento è coltivato in Fujian, Hainan e Sichuan.
L’Arabica costituisce la maggior parte della produzione di caffè cinese, circa il 90 percento, principalmente Catimor (in particolare CIFC 7963), che è stata piantata dalla fine degli anni ’80 in poi, insieme a S288. Inoltre, ci sono 26 varietà di caffè coltivate commercialmente in Cina: 20 Arabica e sei Robusta, con lavorazione completamente lavata come metodo principale.
Prospettive
Le dimensioni della Cina, la sua ricchezza e la mancanza di penetrazione del caffè in termini di consumo relativo, pari a soli 0,15 chilogrammi a persona, la rendono un paese su cui tutti gli occhi sono puntati. La Cina diventerà potenzialmente parte integrante del futuro più luminoso per l’industria e, in quanto tale, deve cercare di integrarsi più saldamente nel mercato globale del caffè e nella sua catena del valore.
La Cina non è ancora membro di alcun forum internazionale sul caffè; quindi, ora potrebbe essere un buon momento per cambiare questo status e unirsi alla famiglia del caffè ICO ed entrare nella diplomazia del caffè.
+info: ico.org/
