Anheuser-Busch InBev, il più grande gruppo birrario al mondo, ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento bancario a lungo termine di 17,2 miliardi di dollari, che permetterà alla società di rifinanziare (in una prospettiva temprale a più lunga scadenza) il debito contratto a suo tempo per l’acquisizione dell’americana Anheuser Busch per 54 miliardi di dollari. Il nuovo finanziamento consiste in una linea di credito di 13 miliardi di USD offrendo un credito rinnovabile di 8 miliardi di USD per 5 anni e un credito di 5 miliardi di dollari rimborsabile in 3 anni. La società ha ottenuto di sottoscrivere dei crediti bilaterali a lungo termine per 4,2 miliardi di dollari
Prosegue il programma di riadeguamento della struttura finanziaria del gruppo a seguito del forte indebitamento causato dall’operazione di acquisizione del gruppo Anheuser Busch nell’esercizio 2008. Il gruppo ha immediatamente operato su due fronti: -da una parte- la ricerca di sinergie di costi derivante dalla integrazione con il nuovo gruppo acquisito e -dall’altra- la cessione di cespiti e attività non considerate strategiche. In quest’ambito rientrano le cessioni della partecipazione nella cinese Tsingtao (667 mio USD per la prima tranche + 235 m.ni USD per la seconda tranche) e della filiale Labatt negli USA . Sono poi seguite le cessioni della Tennent’s e delle attività scozzesi e nord-irlandesi (180 m.ni euro), della controllata Oriental Brewery in South Corea (1.800 m.ni USD), delle partecipazioni birrarie in 9 paesi dell’Europa dell’Est (2.231 n.ni USD) ed, infine, le cessioni dei parchi divertimento USA (ex AB) e della Metal Container Corporation (rispettivamente per 2.700 m.ni USD e 577 m.ni USD). Il gruppo si incammina ora anche sulla strada del consolidamento a lungo dei residui debiti a breve
Felipe Dutra, CFO (direttore finanziario) di Anheuser-Busch InBev, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver completato il rifinanziamento dei nostri debiti per l’acquisizione di Anheuser-Busch . La nuova linea di credito permetterà alla società di estendere la durata del credito, guadagnando liquidità supplementare e, quindi, migliorare il proprio profilo di credito, come confermato dal miglioramento delle condizioni contrattuali del credito, Siamo inoltre onorati di avere ancora una volta ottenuto il sostegno delle banche con le quali abbiamo mantenuto stretti legami e continueremo a cercare un rapporto debito netto / EBITDA inferiore a 2,0 x, che resta una priorità per il nostro società “.
Nell’ambito delle nuove condizioni di credito, Anheuser-Busch InBev semplifica anche la struttura di garanzia messa in atto per l’acquisizione di Anheuser-Busch, in modo che le garanzie sussidiarie per i nuovi stanziamenti siano fornite esclusivamente dalle principali controllate della società, vale a dire Anheuser-Busch InBev Inc. Worldwide. Anheuser-Busch Companies, Inc.., Brandbrew SA e COBREW NV / SA. Diretta conseguenza di queste operazioni: i costi finanziari per il 1 ° e 2 ° trimestre 2010 includeranno spese addizionali di ulteriori 29 milioni USD e di 157 milioni di dollari, oltre ad un adeguamento del valore di mercato per una cifra negativa stimata in circa 150 milioni di dollari per ciascuno di questi due quarti d’anni
INFOFLASH/ANHEUSER-BUSCH INBEV
Anheuser-Busch INBEV è una società con sede a Lovanio, Belgio. L’azienda è il principale produttore di birra nel mondo e uno delle cinque più grandi società di beni di consumo in tutto il mondo. Anheuser-Busch INBEV si basa su un portafoglio di oltre 200 marche, tra cui Budweiser, marchio globale portabandiera, Stella Artois e Beck’s (marchi storici europei diffusi in molti paesi), marchi specialità ad alta crescita, come la Leffe e Hoegaarden, e marchi a forte diffusione regionale, come Bud Light e Michelob (USA), Skol e Brama (Brasil), Quilmes (Argentina), Harbin e Sedrin (Cina). La società detiene inoltre una partecipazione del 50 per cento nel Grupo Modelo, il principale produttore di birra in Messico e produttore di Corona Extra (marchio globale). Geograficamente diversificata con un’esposizione equilibrata tra mercati emergenti e mercati sviluppati, Anheuser-Busch INBEV impiega globalmente 120.000 dipendenti in attività svolte in più di 30 paesi in tutto il mondo. La società aspira ad essere la migliore azienda di birra in un mondo migliore. La società ha chiuso il bilancio 2008 con un giro d’affari di 16,1 miliardi di euro – Il gruppo è operativo anche sul mercato italiano con una propria filiale con sede a Gallarate MI- In Italia AB_Inbev occupa la terza posizione di mercato con oltre un milione di ettolitri di birra venduti. +INFO : www.ab-inbev.com