Il Gruppo De’ Longhi accelera nella propria strategia di espansione e diversificazione puntando sul business delle macchine da caffè, professionali e domestiche, considerate uno dei “principali driver di crescita e sviluppo strategico nel medio-lungo termine”. Nella serata di giovedì 21 dicembre, la società guidata dall’a.d. e vicepresidente Fabio de’ Longhi ha annunciato la nascita di un polo di rilevanza mondiale nel settore, dando vita a una business combination tra due società: la svizzera Eversys e La Marzocco.
Eversys e La Marzocco: due realtà della galassia De’ Longhi
Oggi controllata interamente dal gruppo De’ Longhi, Eversys è una società fondata nel 2009 e specializzata in macchine da caffè automatiche e superautomatiche professionali, quelle utilizzate nelle grandi catene. La Marzocco, invece, è un’azienda nata nel 1927 e specializzata in macchine da caffè espresso semiautomatiche per il settore Horeca. È controllata direttamente dalla famiglia de’ Longhi, tramite la holding De’ Longhi Industrial, con il 62% delle quote.
“Sono estremamente soddisfatto di questa operazione che crea un leader mondiale nel settore delle macchine professionali per il caffè e un centro di innovazione tecnologica senza eguali nel settore”, ha commentato Fabio de’ Longhi. “In particolare, sono soddisfatto per la piena partecipazione a questa operazione del management e degli azionisti di minoranza di La Marzocco, creando continuità e rafforzando in maggior misura la validità di questo progetto”.
I dettagli dell’operazione
In base agli accordi sottoscritti, il Gruppo De’ Longhi controllerà circa il 61,4% del nuovo polo, mentre quote minoritarie saranno detenute da De Longhi Industrial (circa il 26,6%) e dagli attuali azionisti di minoranza di La Marzocco (complessivamente circa il 12%). L’esborso in denaro complessivo netto previsto da parte del Gruppo De’ Longhi per l’acquisizione delle quote da De Longhi Industrial e dai soci di minoranza di La Marzocco è di circa 374 milioni di dollari, di cui 200 milioni di dollari andranno a De Longhi Industrial e 170 milioni ai soci di minoranza di La Marzocco, da pagarsi alla data di perfezionamento dell’operazione prevista entro il primo trimestre del 2024 e soggetto a eventuali aggiustamenti.
Tale somma sarà coperta interamente mediante mezzi propri del Gruppo De’ Longhi, che al 30 settembre 2023 presentava una posizione finanziaria netta positiva per 326 milioni di euro e una liquidità lorda e attività finanziarie di 1.246 milioni di euro.
I numeri del nuovo polo del caffè creato da De’ Longhi
L’operazione prevede di creare un polo nel caffè professionale con un fatturato aggregato su base pro-forma previsto nel 2023 di circa 372 milioni di euro ed un adjusted Ebitda di circa 87 milioni (prima delle sinergie) che, precisa l’azienda in una nota, “si colloca in una posizione di rilevanza globale nel settore delle macchine per il caffè professionali”.
Con questa operazione, La Marzocco ed Eversys potranno sfruttare sinergie ed opportunità di cross-selling, per rafforzare ulteriormente la loro posizione lungo l’intera catena del valore, dalla ricerca e progettazione alla produzione e allo sviluppo del mercato, creando al contempo un operatore globale in grado di competere efficacemente in posizione di leadership in diversi segmenti di mercato, come quello delle macchine automatiche, delle macchine tradizionali e del luxury household, offrendo una varietà e complementarità di prodotti, tecnologie e marchi.
Ricevi le ultime notizie! Iscriviti alla Newsletter
Il Consiglio di amministrazione di De’ Longhi Spa ha attribuito un valore complessivo all’enterprise value dell’operazione pari a 1.402,4 milioni di dollari (circa 1,3 miliardi di euro). Il predetto valore è stato determinato sulla base dell’enterprise value attribuito dal Cda di De’ Longhi Spa al Gruppo La Marzocco, pari a 907,7 milioni di dollari, e al Gruppo Eversys, pari a 494,6 milioni di dollari.
“Pur continuando a mantenere le proprie identità distinte, La Marzocco ed Eversys potranno contare sul pieno supporto e controllo finanziario e organizzativo del gruppo De’ Longhi”, ha aggiunto Fabio de’ Longhi. “L’operazione odierna rappresenta quindi un passo fondamentale per consolidare ulteriormente la nostra leadership nel caffè, soprattutto nella fascia premium del mercato, sia domestico che professionale, ed è stata resa possibile dalla robusta generazione di cassa che ha contraddistinto il nostro Gruppo in questi ultimi anni. Voglio infine ricordare come il Gruppo, una volta finalizzata l’operazione, disporrà ancora di ampie risorse finanziarie e di un’importante flessibilità finanziaria in vista della crescita futura, così come delineato dalle linee strategiche identificate dalla società”.
+ INFO: www.delonghigroup.com/
