Competitive Data ha rilasciato l’edizione 2022 del report Caffè nel Canale Ho.Re.Ca., dove analizza l’andamento del mercato nell’ultimo triennio, con le previsioni fino al 2024. Le torrefazioni considerate nel report detengono una quota di mercato aggregata del 78,9% a valore, del 70,7% a volume, e sviluppano un fatturato aggregato totale (tutti i canali, tutti i prodotti) di 3.504,0 milioni di euro.
LO SCENARIO COMPETITIVO
Nella passata edizione del report Caffè nel Canale Ho.Re.Ca. si era ipotizzato che la pandemia Covid-19 avrebbe avvantaggiato le torrefazioni più solide e strutturate, capaci di sfruttare le opportunità che si sarebbero presentate sul mercato. Ed è puntualmente ciò che è avvenuto nel 2021 con movimenti significativi nella parte alta del ranking, dove si sono registrati cambiamenti importanti.
Registriamo anche una realtà che comincia a mostrare una certa consistenza e solidità: l’intreccio sempre più correlato tra sostenibilità, digitalizzazione, struttura economico-finanziaria, e quota di mercato.
Le torrefazioni più solide e resistenti, che sono riuscite ad approntare strategie espansive nonostante le condizioni di mercato sfavorevoli, sono anche quelle che, al di là della dimensione economica molto soddisfacente di per sé, sono dotate di un elevato indice di competitività (profittabilità, tecnologia e digitalizzazione, innovazione, iniziative di responsabilità sociale), che quest’anno ha visto migliorare la posizione anche di alcune torrefazioni di medie dimensioni.
Tuttavia sono ancora poche le torrefazioni che si stanno riorganizzando per affrontare il nuovo scenario competitivo. La buona notizia è che le più proattive stanno correndo ai ripari per cercare di fare massa critica ed aspirare al rilancio con gli opportuni investimenti. Sotto questo aspetto qualche sorpresa si è verificata anche nella fascia media del mercato, dove torrefazioni molto dinamiche hanno avviato una serie di operazioni, tra acquisizioni e partnership, consentendole di riposizionarsi e ritagliarsi nuove opportunità.
L’ANDAMENTO DEL MERCATO
Nel 2021 le vendite di caffè torrefatto nel canale Ho.Re.Ca. hanno fatto registrare un parziale rimbalzo a valore del +21,7%, per attestarsi su un controvalore di 588,0 milioni di euro, ancora distante dai livelli pre-covid (866,0 milioni di euro).
Le cause del mancato totale recupero sono state varie e riconducibili ad un quadro sanitario incerto che ha generato una ripresa ad “elastico” nel corso dell’anno.
| CAFFE’ NEL CANALE HO.RE.CA. | 2020 (mn euro) | 2021 (mn euro) | 2021/20 (%) | 2021/19 (%) |
|---|---|---|---|---|
| NON DECAFFEINATO | 468,0 | 571,0 | 22,0 | -31,8 |
| DECAFFEINATO | 15,0 | 17,0 | 13,3 | -41,4 |
| TOTALE MERCATO INTERNO | 483,0 | 588,0 | 21,7 | -32,1 |
Fonte: Competitive Data
LA SOLVIBILITA’ DEI BAR
E’ proseguita anche quest’anno la valutazione della capacità dei bar a reggere un calo prolungato dei ricavi.
La maggiore o minore possibilità di assorbire gli squilibri finanziari derivanti da una carenza prolungata di liquidità è espressa mediante una scala di valori, dove +5 è il valore massimo che indica grande solidità finanziaria, e -5 è il valore che indica una forte difficoltà a far fronte ad uno shock di liquidità prolungato.
Gli indici di rischiosità del canale bar sono leggermente migliorati nel complesso rispetto ad un anno fa; questo è dovuto al parziale recupero dei consumi nel 2021, ed all’uscita dal mercato degli operatori più compromessi, continuata anche in questi primi mesi del 2022.
Le torrefazioni devono abituarsi a fare i conti con una maggiore quantità e complessità di variabili esogene ed endogene al business, e delle combinazioni tra i pesi di ponderazione delle dimensioni sociali, economiche, competitive, politiche, climatiche, sanitarie, energetiche, che possono abbattersi con violenza sugli equilibri aziendali, e che rende necessario tracciare (almeno) due tipi di scenario.
Se nel breve termine è stato calcolato in circa 80 milioni di euro la differenza tra lo scenario ottimistico e non, e quindi l’impatto che emergenza pandemica, rincari energetici, crescita dell’inflazione, restrizioni monetarie, avranno sui risultati complessivi del caffè nel canale Ho.Re.Ca. nel 2022, nel medio termine i megatrend che bisognerà governare sono, tra gli altri, sostenibilità, digitalizzazione, premiumizzazione, scenari internazionali.
IL REPORT CAFFE’ NEL CANALE HORECA SI COMPONE DI 3 SEZIONI
1. MERCATO
1. MERCATOL’andamento di produzione, import, export, consumo apparente di caffè. La struttura dei prezzi, dei costi, dei ricavi, i fattori critici di successo, le dinamiche competitive.
L’andamento del mercato del caffè nel canale Ho.Re.Ca. nel periodo 2019-2021, a valore, volume, segmento:
- Caffè torrefatto non decaffeinato
- Caffè torrefatto decaffeinato
- Caffè in grani
- Caffè monoporzionato
Le previsioni fino al 2024, con scenari differenti a seconda dell’impatto delle variabili energetiche, sanitarie, geopolitiche, climatiche, ecc.
2. COMPETITOR
2. COMPETITORFatturato totale, fatturato specifico, delle prime 60 torrefazioni italiane. Le quote di mercato a valore e volume, le quote export, le strategie competitive, i posizionamenti di prezzo, prodotto, distributivi.
Gli indicatori economico-finanziari dei top performer, gli assetti proprietari, le principali operazioni straordinarie dell’intero settore caffè, le mappe di resilienza delle torrefazioni italiane.
Digitale: la reputazione dei principali brand su internet, cosa si dice di loro, le strategie digitali, i contenuti più apprezzati dagli utenti sul tema caffè, gli indicatori di performance sui social media di tutti i player.
3. CLIENTI
3. CLIENTIConsumi e principali indicatori demografici della clientela finale. Spesa in caffè ed attività di ristorazione per regione. Cambiamenti negli stili di consumo del caffè fuori casa.
Numerosità e tendenze dei clienti intermedi: bar, ristoranti, mense, gelaterie, pasticcerie, ecc.
In particolare per bar e ristoranti i valori medi relativi a: ricavi, utile/perdita, durata debiti, indebitamento, redditività, per regione.
Ricavi, Ebitda, indebitamento, tempi di pagamento delle prime 120 catene di ristorazione commerciale.
Fonte:
www.monitoraitalia.it/caffe-nel-canale-horeca-dal-2019-al-2024/
