Secondo l’ultimo rapporto di Competitive Data, il mercato italiano delle cialde e capsule di caffè nel 2016 ha espresso una disponibilità produttiva (produzione interna + import) a valore di 1.094 Mni di euro. L’export a valore è stato di 306 Mn di euro e, quindi, la domanda interna è stata pari a 788 Mn/€ . La crescita del mercato interno a valore è stata del 5,8%, ma con andamento differenziato nei vari canali: + 4,6% nel canale Famiglia, -4,5% nel canale OCS, +23,8% nel canale Ho.Re.Ca. e ben + 53.4% nel canale internet. Sono ca. 500 le torrefazioni che producono caffè porzionato in cialde e capsule, con ca. 1.100 addetti.
La concorrenza di prezzo di tanti operatori piccoli e medi comincia a fa sentire i suoi effetti sulla quota di mercato aggregata a volume delle prime cinque aziende con sistemi proprietari, che passa dal 55,5% del 2015 al 53,7% del 2016, a vantaggio di molti diretti concorrenti che ne propongono le capsule compatibili a prezzi competitivi. Ma il meccanismo non è automatico, e non tutti tra quanti propongono capsule compatibili fanno registrare performance di rilievo, anzi si verificano anche i primi casi di flessione delle vendite. Scomponendo ulteriormente il dato non mancano considerazioni ancora più interessanti; se tutto sommato la differenza dal 2015 al 2016 nell’area d’affari famiglie (Grande Distribuzione, boutique, door to door, e-commerce proprietari, ecc.) è nell’ordine del punto percentuale perso dai sistemi proprietari, è invece nell’area d’affari business (OCS tradizionale, e-commerce indipendenti, Ho.Re.Ca.) che assistiamo a flessioni più sensibili, con la quota aggregata a volume dei principali player con sistemi proprietari che passa dal 46,1% del 2015 al 43,8% del 2016, flessione legata a doppio filo al calo del 4,5% fatto registrare dal canale OCS tradizionale, e dalla crescita del 52,4% fatta registrare dai rivenditori e-commerce, mentre anche nel canale Ho.Re.Ca., servito con cialde e capsule (la crescita nel 2016 è stata del 23,8% a volume) cominciano a farsi strada le capsule compatibili.
Il 2016-2017 può essere definito come il biennio in cui gli ultimi indugi sono stati rotti, ed a partire dalle aziende leader si è cominciato a trasferire nelle capsule speciali tutte le referenze con le rotazioni più elevate. Le capsule speciali sono infatti il segmento che cresce di più nel 2016 (+11,3%), a fronte di una flessione delle capsule in plastica e delle cialde in carta. La crescita esponenziale del numero di torrefazioni che hanno inserito nel portafoglio prodotti capsule compatibili, soprattutto con il sistema Nespresso, ha influito sulle performance molto positive di alcune aziende che basano il loro modello di business proprio sulla produzione in conto terzi, e questo sta spingendo diversi player di dimensioni medie a realizzare importanti investimenti in impianti per proporsi anche loro quali contoterzisti. Aziende nate invece per sviluppare sistemi proprietari stanno rivedendo la strategia complessiva per sfruttare anche quest’opportunità di business.
L’e-commerce, che monitoriamo già da 5 anni, continua ad essere un volano formidabile per le innovazioni del settore e l’evoluzione dei trend in atto; e proprio a partire dai cambiamenti che questo ha imposto che dobbiamo anche sottolineare la resilienza, lungimiranza, e capacità di rinnovarsi di diverse torrefazioni, che hanno investito direttamente nell’acquisizione di partecipazioni in web agency, in ottica di open innovation, per, da un lato, sfruttare appieno le opportunità degli strumenti digitali, e dall’altro preparare la strada ad una competizione che si giocherà sul “everywhere commerce”, con il necessario salto di qualità che ne deriverà in termini di ingaggio e fidelizzazione dei clienti, e gestione integrata e coerente dei canali di vendita, on line ed off line. Le torrefazioni più strutturate stanno invece affrontando internamente la trasformazione digitale con un graduale processo di cambiamento che va ad impattare su tutti i processi aziendali.
L’andamento delle quote di mercato a valore e volume, i trend di mercato, l’analisi della clientela intermedia e finale, le previsioni a breve-medio-lungo termine nel rapporto completo sul settore .
Cfr. link www.competitivestore.it/caffe-monoporzionato
www.compedata.com
www.competitivestore.it
A cura di Giandomenico De Franco, Amministratore Unico Competitive Data Srl
Per il mercato del caffè Ho.re.ca Cfr.: IL MERCATO DEL CAFFÈ NEL CANALE HO.RE.CA IN ITALIA NEL 2016