Il Gruppo Campari oggi completato con successo il collocamento di un senza rating di sette anni emissione Eurobond destinata a investitori istituzionali. L’offerta è di € 400 milioni di quota capitale e paga una cedola annua del 4,5% , il prezzo di emissione è 99,068 % corrispondente ad un rendimento lordo effettivo a scadenza del 4,659% . Le note sono da versare in data 25 Ottobre 2019 e sarà rilasciato con tagli da € 100.000 e multipli interi di € 1.000 fino al € 199.000. Sarà presentata domanda per le note per essere ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.Regolamento è previsto per il 25 ottobre 2012.
Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer: ‘ L’operazione ha riscosso molto successo sia in Italia che sui mercati internazionali. Il prestito obbligazionario è stato molto ben accolto da parte degli investitori, che riflette il riconoscimento eccellente del Gruppo Campari marchio globale e la reputazione sui mercati dei capitali. Con questa operazione, il Gruppo Campari ritorna con successo al mercato priva di rating Euro, a condizioni ancora più favorevoli dopo il suo rilascio debutto completata nel 2009. ‘. Il portafoglio ordini è stato chiuso dopo aver raccolto una domanda complessiva per € 4,8 miliardi , pari ad un superamento delle sottoscrizioni di 12 volte la dimensione del problema. A seguito del forte interesse da parte degli investitori, l’ offerta iniziale di € 350 milioni è stato incrementato a € 400 milioni . Per quanto riguarda la distribuzione, operazione il Gruppo Campari ha attirato un geograficamente base ben diversificato di investitori europei di alta qualità . Le obbligazioni sono state assegnate agli investitori per lo più con sede in Gran Bretagna , Italia, Germania , Francia e Svizzera.
