Macchine non automatiche per caffè monoporzionato, un settore ancora in evoluzione

SCENARIO COMPETITIVO

Lo scenario competitivo è radicalmente mutato nel corso dell’ultimo triennio, spiazzando anche operatori storici del settore. Sono nati nuovi modelli di business e la delocalizzazione ha favorito i grandi player che hanno, difatti, imposto il calo dei prezzi medi grazie alle notevoli economie di scala raggiunte. Gli ancora notevoli margini di crescita hanno attratto player provenienti da altri settori, elettrodomestici in primis, che godendo di un know-how consolidato nei rapporti con il trade moderno hanno potuto raggiungere in breve tempo dimensioni di fatturato importanti. Altri operatori, già presenti nella produzione di macchine professionali per caffè o dotati di strutture e accordi distributivi capillari sul mercato OCS (Office Coffee Service) hanno potuto contare su vantaggi competitivi, soprattutto nel secondo caso, difficilmente replicabili, ponendo barriere all’entrata molto alte. Tutti i principali operatori di settore dispongono di uno o più stabilimenti in Cina attraverso i quali garantirsi leadership di costo ormai necessarie, altri, minori, hanno dovuto far fronte all’aumentata competizione di prezzo facendo leva sui costi degli approvvigionamenti .

Nel frattempo tutti gli operatori prima presenti nel solo segmento macchine per cialde hanno dovuto adeguarsi alla crescita del caffè monoporzionato in capsula ed ampliare orizzontalmente la gamma prodotti. L’evoluzione del settore e una sua maggiore complessità nelle differenze dei modelli di business adottati ha reso necessario individuare g ruppi strategici su variabili competitive confrontabili; si sono quindi delineati tre gruppi strategici che sostanzialmente riflettono e consentono un confronto omogeneo fra le aziende alla luce non solo delle quote di mercato ma soprattutto di raffronto delle performance economiche e finanziarie. Emerge da ciò come le aziende del gruppo “Sistemi Integrati” presentino un rapporto EBITDA\vendite nel 2010 dell’ 8,0%, molto simile alla media settoriale calcolata con le aziende specializzate nella produzione specifica (più del 50% del fatturato realizzato nel settore in esame) e pari all’ 8,1% nel 2010, e superiore alla media delle aziende “Focalizzate” nella produzione delle sole macchine, pari al 7,7% nel 2010. Per i principali indicatori di redditività ROS, ROE e ROI, è il gruppo delle aziende focalizzate a far registrare le migliori performance con, rispettivamente, il 4,7 %, 17,2%, 13,3% nel 2010. La media settoriale è stata del 9,9% per il ROE, 3,9% per il ROS, 11,1% per il ROI.

LE DINAMICHE CHE HANNO CARATTERIZZATO L’ANDAMENTO DEI SEGMENTI PRINCIPALI SUL MERCATO INTERNO

…flessione dell’8,8% a valore nel segmento delle macchine per caffè monoporzionato in cialde (sistemi chiusi e aperti): il segmento ha invertito il trend di crescita degli anni passati, facendo registrare una flessione influenzata soprattutto dal calo delle vendite sul canale retail, mentre sembra aver momentaneamente esaurito la spinta propulsiva degli anni passati il canale OCS;
…crescita del segmento delle macchine per caffè monoporzionato in capsule fap (sistemi chiusi e aperti), + 6,1% a valore, frutto del diffuso utilizzo di capsule cloni dell’ormai noto sistema Lavazza Espresso Point. Le vendite sono trainate dalle richieste delle torrefazioni, che in numero sempre maggiore si stanno dotando di un proprio sistema capsula-macchina;
…crescita sostenuta delle macchine per capsule speciali, termo sigillate e autoprotette, +20% a valore, favorite dalle assidue e costanti campagne pubblicitarie dei torrefattori a cui sono legate. Sono, infatti, macchine a sistema chiuso realizzate per uno specifico tipo di capsula ed è un segmento che si dimostra interessante in virtù di un maggior sviluppo sul mercato interno di player cresciuti fino ad oggi soprattutto grazie all’export e al contoterzismo.

CONTENUTI DEL REPORT

…l’andamento delle quote di mercato 2010-2011 per segmento trattato: macchine non automatiche per caffè in cialde, macchine non automatiche per caffè in capsule di plastica-fap, macchine non automatiche per caffè in capsule speciali;
…l’andamento della produzione, import, export, mercato, dal 2009 al 2012, calcolato mediante dati ufficiali, questionari e interviste alle prime 20 aziende di settore;
…il mercato per canale distributivo: retail, OCS, torrefazioni;
…lo scenario competitivo, le tendenze in atto e i fattori critici di successo per tipologia di macchina;
…l’analisi dei costi e dei prezzi di settore;
…le previsioni di sviluppo del mercato e della domanda potenziale, le minacce, le opportunità;
…l’analisi dell’offerta: fatturato totale, specifico, e diversificazione delle prime 18 aziende, posizionamenti di prezzo, prodotto e profili competitivi delle principali aziende.

COMPETITIVE DATA

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