Ultime scoperte da IWSR Drinks Market Analysis, leader nei dati e nelle analisi globali sulle bevande alcoliche, mostrano che, nonostante il mercato degli RTD (Ready-to-Drink) negli Stati Uniti sia rimasto piatto l’anno scorso, interrompendo un periodo di rapida crescita del volume, è aumentato in valore del 6% grazie a una combinazione di inflazione e premiumizzazione, raggiungendo 18,2 miliardi di dollari statunitensi.
Le previsioni attuali di IWSR prevedono ora un periodo di crescita moderata per questa categoria che si sta consolidando, con un aumento dei volumi a un CAGR del +1% tra il 2022 e il 2027 e un aumento del valore più rapido fino a raggiungere 21,1 miliardi di dollari statunitensi entro il 2027. Questa prospettiva è in gran parte dovuta a una biforcazione del mercato, dove i seltzer a base di malto sono in calo, cedendo volume a seltzer a base di alcolici, cocktail ready-to-drink e FABs.
La crescente maturità degli RTD negli Stati Uniti è riflessa anche dalla diminuzione del numero di nuovi partecipanti: secondo i dati dei consumatori di IWSR, la percentuale di attuali consumatori di RTD che hanno aderito alla categoria tre o più anni fa è ora dell’81%. Tuttavia, la frequenza di consumo sta aumentando, con il 45% dei consumatori di RTD che li consumano ogni settimana nel 2023, rispetto al 38% nel 2022.
“Mentre il volume diminuisce, il valore sta crescendo nel mercato statunitense degli RTD“, afferma Marten Lodewijks, Direttore Consulente – Americhe, presso IWSR. “Il prezzo per porzione degli RTD sta aumentando, con cocktail ad alta gradazione e seltzer a base di alcolici considerati upgrade di maggiore qualità, trainati dalla richiesta di ingredienti di alta qualità. I cocktail RTD sono diventati più premium e sofisticati, il che sta stimolando la crescita dei prodotti a base di alcol. Nel frattempo, il mercato dei seltzer a base di alcol ha raggiunto il punto di saturazione, e il consumo non raggiungerà più i livelli del 2021. I cali sono in gran parte attribuibili alla stanchezza dei consumatori, alla sovrabbondanza di prodotti, al ritorno alla normalità dopo la pandemia e alle persone che consumano meno alcol in generale.”
I dati di IWSR mostrano che il costante lancio di nuovi prodotti di hard seltzer ha generato una crescita significativa fino al 2021, quando la saturazione di nuovi prodotti ha ridotto il volume incrementale di ciascun nuovo lancio per molte linee di marche.
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Ulteriori sviluppi significativi nel mercato degli RTD negli Stati Uniti includono:
Gli RTD guadagnano quota di consumi
Nonostante il declino dei seltzer alcolici, gli RTD continuano a conquistare una parte sempre più ampia del mercato complessivo delle bevande alcoliche (TBA) negli Stati Uniti. Nel 2018, la quota di consumi di RTD rispetto al TBA era del 2,7%; entro il 2027, avrà raggiunto il 7,9%.
“Si prevede che gli RTD acquisiranno quote di consumi da birra e vino, poiché vengono sempre più consumati durante eventi all’aperto e concerti, cene e altre attività ricreative tradizionalmente dominate da birra e vino“, osserva Lodewijks. “Il consumo crescente di cocktail RTD è probabile che sottragga una buona parte di quote agli alcolici, ma la quota di alcolici nei consumi totali aumenterà poiché le prestazioni della categoria rimangono molto più forti rispetto a quelle degli RTD nei locali pubblici“.
Grazie all’inflazione, tutte le categorie di bevande alcoliche hanno registrato aumenti di prezzo nel 2022, ma gli RTD hanno registrato la maggiore crescita annuale, appena sopra il 6%, poiché la categoria continua a premiumizzarsi.
Lo sviluppo di nuovi prodotti si concentra su segnali di premiumizzazione
Questo trend di premiumizzazione si manifesta in diversi modi, compreso un nuovo focus sugli RTD a base di alcolici, sapori più ricchi e ABV più alti. “La premiumizzazione rende gli investimenti negli RTD attraenti“, afferma Chris Budzik, analista di mercato di IWSR. “Questo crescente enfasi sul valore potrebbe verificarsi sia all’interno delle sottocategorie, come il passaggio da seltzer alcolici a base di malto a alternative a base di alcolici a prezzi più alti, sia tra diverse sottocategorie, facendo passare i consumatori da FAB a cocktail/bevande lunghe“.
Il cambiamento nel mercato ha portato a un aumento dell’attività di sviluppo di nuovi prodotti nello spazio dei cocktail/bevande lunghe, ma nel contesto di un’innovazione complessiva in rallentamento. I nuovi cocktail e bevande lunghe vengono ora lanciati a una velocità di quasi tre volte quella dei seltzer alcolici, rappresentando oltre il 60% dei lanci di RTD nella prima metà del 2023. Nel frattempo, la maggior parte dei nuovi lanci di prodotti nello spazio degli RTD ha un ABV medio, compreso tra il 3,0% e il 5,0%, ma l’innovazione ad alto ABV sta accelerando: i nuovi prodotti con un ABV superiore al 7,5% rappresentano ora oltre il 30% dell’NPD, con il 25% di quei lanci che si collocano al 20% ABV o oltre.
Aumenta la popolarità dell’agave come base spirituale per gli RTD
Nonostante la vodka rimanga la base spirituale più popolare per gli RTD, l’agave sta guadagnando terreno rapidamente: il 41% dei consumatori indica il tequila come la loro base spirituale preferita per gli RTD, in aumento dal 35% nel 2022; tra i consumatori di RTD appartenenti alla Generazione Z, la percentuale è del 60%. Questo si riflette anche nel mercato complessivo degli alcolici: i volumi di spiriti a base di agave sono aumentati del +12% nel 2022, e sono previsti crescere con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del volume del +11% dal 2022 al 2027.
“Il profilo aromatico dell’agave si presta bene sia ai cocktail a piena forza che ai seltzer alcolici leggeri e rinfrescanti“, afferma Budzik. “Una convergenza di gusto, comodità e appello ai consumatori significa che i prodotti RTD a base di agave sono in posizione privilegiata per continuare a conquistare una nicchia significativa nel panorama degli RTD.”
Il settore dell’ospitalità (on-trade) sta sempre più abbracciando gli RTD
Il canale al dettaglio rimane predominante per gli RTD, rappresentando l’88% degli acquisti recenti dei consumatori, ma il settore dell’ospitalità sta mostrando segni di crescita, con il 39% dei consumatori che acquistano RTD in questo canale nel 2023, in aumento rispetto al 35% dell’anno precedente.
I consumatori appartenenti alla Generazione Z, che hanno raggiunto l’età legale per bere (LDA), acquistano gli RTD nei bar e nei ristoranti più di qualsiasi altro gruppo di età, e il segmento sempre più significativo dei cocktail/bevande lunghe è più strettamente correlato alle occasioni on-trade.
“I dati suggeriscono che c’è un forte potenziale per la continuazione della crescita degli RTD nei locali pubblici, offrendo ai proprietari di marchi l’opportunità di espandersi al di fuori dei canali al dettaglio saturati“, afferma Lodewijks.
RTS (Ready-to-Serve) mostra una tendenza verso segmenti di prezzo premium e superiori
I lanci di prodotti ready-to-serve (RTS) sono diminuiti nella prima metà del 2023 rispetto al 2022, e anche i volumi di vendita sono diminuiti negli ultimi due anni. I lanci recenti sono prevalentemente nei segmenti di prezzo premium e superiori. La sottocategoria è fortemente orientata verso cocktail e bevande lunghe con un tenore alcolico più elevato, in particolare margarita pre-miscelate, cocktail tropicali e altri classici, offrendo diversi formati adatti a occasioni diverse, dai singoli servizi da 10cl alle bottiglie condivisibili da 75cl.