Britvic, il secondo più importante produttore di bevande analcoliche nel Regno Unito, dove imbottiglia e distribuisce anche le bevande di Pepsico, investe 237 milioni di euro per l’acquisto della Fruitè Entreprises, un gruppo francese che produce e distribuisce i prodotti a marchio Teisseire e Moulin de Valdonne (leader sul mercato degli sciroppi), Fruitè e Pressade (succhi di frutta). Il prezzo di acquisto rappresenta circa 10 volte l’utile operativo registrato nel 2009. L’investimento per la nuova acquisizione sarà finanziato sulla base di accordi di finanziamento esistenti e dal ricavato di un collocamento di 21,7 milioni di azioni ordinarie
Gli Amministratori si aspettano che l’acquisizione possa essere in grado di accrescere gli utili già nel primo anno di proprietà (al lordo dei costi di integrazione), producendo un ritorno sul capitale investito in linea con il costo medio ponderato del capitale Britvic a partire dal secondo anno intero. Commentando, Paul Moody, CEO di Britvic, ha dichiarato: “Con un portafoglio di marchi leader sul mercato francese, Fruitè è una soluzione strategica eccellente per Britvic. L’acquisizione consente di estendere immediatamente il nostro business di bevande analcoliche nell’Europa continentale, spingendo il nostro portafoglio marche in nuovi mercati oltre ad accrescere la nostra offerta in GB. Il successo ci fornirà importanti sinergie di costo e di aumento delle entrate, incrementando il valore per i nostri azionisti”.
Fruitè ha i maggiori punti di forza nella categoria sciroppi e succhi puri, che sono altamente complementari al portafoglio esistente dei marchi Britvic. Ciò dovrebbe consentire di ottenere importanti sinergie sia sul piano dei costi che su quello dei ricavi . Il totale mercato francese dei soft drinks ha un valore 2009 stimato in 12,5miliardi di euro, Le bibite carbonate costituiscono circa un terzo del totale della categoria. La categoria sciroppi, che rappresenta il segmento più importante delle entrate lorde per Fruitè, ha goduto di una buona crescita negli ultimi anni La maggior parte degli sciroppi vengono venduti nell’off-trade, anche se una certa quantità di prodotto è venduta in bar e ristoranti per preparare bevande e cocktail. La categoria succhi puri, che costituisce il saldo delle attività Fruitè, è anch’essa attraente, con un buon tasso di crescita negli ultimi sei anni..
INFOFLASH/FRUITÈ
Fruitè è uno dei principali player indipendenti nel settore dei soft drink in Francia, con posizioni di forte leadership nella categoria sciroppi con i suoi marchi di punta Teisseire e Moulin de Valdonne, oltre ad una posizione leader nel mercato francese dei succhi puri biologici grazie ai suoi marchi nazionali Fruitè e Pressade. Complementare a queste posizioni, Fruitè ha un business di successo anche nella produzione di succhi e sciroppi per Private Label. Queste attività sono importanti per le economie di scala; l’attività per le private label rappresenta meno della metà dei ricavi del gruppo ma una quota più piccola degli utili generali ” La Francia è il mercato principale per il gruppo Fruite (91% del fatturato nel 2009). Il gruppo è anche il leader di mercato in Belgio per gli sciroppi. Fruitè dispone di 4 stabilimenti in Francia impiegando un totale di oltre 500 dipendenti a fine dicembre 2009. Nell’ultimo esercizio Fruitè ha avuto un giro d’affari totale di 256 milioni di euro con 24 milioni di euro di risultato operativo.+info: www.fruite.fr
INFOFLASH/BRITVIC
Britvic è una delle due principali aziende di marca nel settore soft drinks nel Regno Unito e la Repubblica d’Irlanda. La Società è il principale fornitore di bevande lisce in Gran Bretagna e il fornitore numero due di bibite gassate (dietro solo a Coca-Cola). Britvic dispone di un ampio portafoglio di marchi leader, tra cui Robinson, Tango, Lavare, J2O e Fruit Shoot. Inclusi nel portafoglio sono anche i marchi di PepsiCo che Britvic produce, commercializza, vende e distribuisce in esclusiva sul territorio britannico. Britvic ha chiuso il 2009 con ca. un miliardo di sterline di ricavi netti ed un organico di ca. 3.000 persone. Dopo l’acquisizione del gruppo Fruitè, Britvic si proietta ora intorno a 1,5 miliardi di euro di fatturato, divenendo di fatto il gruppo soft drink più importante del continente europeo dopo Coca-Cola, con posizioni di leadership su tre importanti mercati nazionali: UK, Eire e Francia. +info: www.britvic.com
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