Il mercato della Birra nella Distribuzione Moderna durante il 2021 ha ottenuto risultati di tutto rispetto, confermando l’andamento positivo già mostrato durante il 2020. Dopo la performance eccezionale del 2020 (+9,1% in fatturato), decisamente positivo il risultato della Birra anche nel 2021 (+5,4%)
LA BIRRA NELLA DISTRIBUZIONE MODERNA
La categoria Birra continua a crescere confermando la sua rilevanza nel contesto del Largo Consumo Confezionato. Parliamo di un fatturato che supera i 2 miliardi di euro ed un tasso di crescita del +5,4%; più contenuto il trend in volume +3,3% nei canali di Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio Piccolo, Discount. Fattore climatico favorevole e spostamento dei consumi dal mercato del fuori casa verso un consumo casalingo, sono stati due fattori determinanti nel sostenere i volumi.
L’aumento del prezzo medio che spinge il valore del mercato è forse l’aspetto più interessante dell’anno da poco concluso. A determinare infatti l’incremento non è solo un reale aumento dei prezzi a scaffale (visibile maggiormente sul segmento basso prezzo), quanto piuttosto l’evoluzione del mix acquistato dagli shopper: guadagnano quota le brand Premium e soprattutto Superpremium a discapito dei segmenti Mainstream e ancora di più Saving.
Inoltre, l’aumento dei prezzi è calmierato soprattutto nella fascia Mainstream (Standard e Sophistication) dall’utilizzo della leva promozionale che, con un livello medio sempre molto elevato per questa categoria, ritorna ai livelli pre-pandemici in Iper+Super+Libero Servizio Piccolo (% volumi promo 54,3). In lieve calo l’efficacia delle attività promozionali, con sconti medi meno profondi di mezzo punto. Tornano a crescere le attività all’interno dei punti vendita (doppie esposizioni).
LE PRINCIPALI DINAMICHE DEL MERCATO
- Le Birre Speciali sono le protagoniste indiscusse del 2021, con una quota volume pari a 17,7 ed un price index di 168 che determina una quota valore di 29,6; presentano un tasso di crescita di +10,8% in volume. Nel 2021 torna a crescere l’ampissimo e variegatissimo assortimento a scaffale che era stato razionalizzato nel 2020. È qui che si concentra maggiormente l’innovazione e gli sforzi delle aziende degli ultimi anni.
- Le Birre standard il principale segmento del mercato con una quota volume del 42,1%, nel complesso mostrano una performance a volume in linea con la media del mercato: il calo di quota in Iper+Super+LSP, accompagnato da una contrazione dell’assortimento, è compensato da un andamento positivo nel Discount, dove al contrario si registra un allargamento dell’offerta.
- Non brilla il segmento Sophistication, secondo segmento per volumi sviluppati, pur supportato da un incremento negli assortimenti; anche in questo caso andamento migliore nel canale Discount.
- Crescita a doppia cifra per le birre Light-Analcoliche, segmento di nicchia ma molto dinamico negli ultimi anni, nel 2021 in media quasi una referenza in più a scaffale.
Nel complesso per la Birra il Discount è diventato un canale decisamente importante, movimenta il 25% dei volumi (pari al 19,8% in fatturato) della categoria con un trend di +4,9% in volume e +9,5% in valore. Il prezzo medio resta molto competitivo, in media l’Euro/litro è del 25% inferiore rispetto ad Iper+Super+Libero Servizio Piccolo. Si consolida l’attitudine agli acquisti on-line, il canale ha sviluppato 22 mio di euro, +3 mio rispetto al 2021.
IL CANALE DEL FUORI CASA E DEL CASH & CARRY
Torna infine a normalizzarsi la dinamica di sviluppo del Cash&Carry che chiude il 2021 con ottimi risultati: trend del fatturato Birra pari a +11,3% e trend in volume pari a +7,7%. Si registra quindi un’inversione di tendenza rispetto al 2020 con la crescita di quota della fascia Superpremium a discapito del segmento Mainstream e una forte crescita del formato da 33cl, indici di una qualificazione dell’offerta spiegata presumibilmente con un ritorno alla vocazione privilegiata Horeca oriented del canale Cash&Carry
Come evidenziato dal servizio esclusivo di misurazione IRI Grossisti Bevande, nel 2021 si assiste ad un recupero ancora parziale per i Grossisti Bevande: il canale riguadagna poco più del 60% del fatturato perso nel 2020 con un trend del +31,9%. La Birra, che è la categoria più importante in fatturato, chiude il 2021 con un trend del +22,7%, risultato tuttavia ancora fortemente negativo se confrontato con il dato del 2019, anno caratterizzato da trend anomali dati dalla pandemia (trend 2021 vs 2019 -21,2%). Premium Price in crescita anche nel fuori casa, calo di quota per le fasce Mainstream e Primo prezzo.
IRI: ricerche di mercato e analisi
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