Un Big Deal nel mondo del vino italiano, l’acquisizione del 100% di Enoitalia da parte di Italian Wine Brands, che con questa operazione diventa uno dei leader nazionale per fatturato tra le aziende private con oltre 400 milioni di euro di ricavi e conferma il suo ruolo di aggregatore industriale di settore. Un’operazione che garantirà a Italian Wine Brands, il primo gruppo vinicolo ad essere quotato in Borsa dal 2015, un ampliamento del portafoglio prodotti, in particolare nel settore dei vini spumanti, una maggiore diversificazione geografica del fatturato, un allargamento della clientela, il rafforzamento della capacità produttiva con importanti sinergie di costo.
Fondata nel 1986 e controllata dalla famiglia Pizzolo, Enoitalia è uno dei principali produttori vinicoli italiani con circa 111 milioni di bottiglie vendute nel 2020, una quota di export pari ad oltre l’80% del fatturato e una posizione rilevante nella produzione e distribuzione di Prosecco, vini spumanti, frizzanti e fermi, sia bianchi che rossi. Nel 2020, Enoitalia ha realizzato ricavi complessivi 200,8 milioni di €, con un Ebitda di Euro 17,1 milioni e un indebitamento finanziario netto di Euro 1,1 milioni. La società ha sede a Calmasino (VR) e impianti produttivi all’avanguardia sia a Calmasino che a Montebello Vicentino (VI). Gli accordi sottoscritti nei giorni scorsi prevedono che IWB acquisisca il 100% del capitale di Enoitalia sulla base di un Equity Value complessivo pari a Euro 150.500.000,00. Tale importo verrà corrisposto da IWB per cassa alla data del closing. La struttura dell’operazione prevede inoltre che la holding di famiglia, nonché socio di maggioranza di Enoitalia, Gruppo Pizzolo S.r.l reinvesta nel Gruppo IWB mediante la sottoscrizione di n. 1.400.000 azioni ordinarie IWB di nuova emissione a un prezzo di Euro 32,50, arrivando a detenere una partecipazione complessivamente pari al 15,91% del capitale sociale di IWB. Le azioni IWB di nuova emissione sottoscritte da Gruppo Pizzolo saranno soggette a vincolo di intrasferibilità per un periodo di 36 mesi.
Attraverso l’integrazione delle due società si creerà un grande gruppo vitivinicolo, con ricavi aggregati pari a Euro 405,1 milioni e un EBITDA di Euro 42,7 milioni, secondo i dati contabili aggregati al 31 dicembre 2020. L’ingresso di Enoitalia nel perimetro di consolidamento di IWB garantirà inoltre il rafforzamento della presenza del gruppo IWB sui mercati internazionali, in particolar modo in UK, dove Enoitalia ha realizzato 68,1 milioni € di ricavi nel 2020 e nel mercato statunitense, dove Enoitalia ha realizzato Euro 16,9 milioni € di ricavi nel 2020 e una diversificazione della base clienti, attraverso l’acquisizione di primari account internazionali operanti nella grande distribuzione organizzata. Gli accordi contrattuali tra le parti prevedono inoltre che Giorgio Pizzolo Marta Pizzolo vengano nominati consiglieri di IWB e che il dottor Giorgio Pizzolo mantenga la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Enoitalia .
“Un portafoglio prodotti e brands più ampio, un allargamento della base clienti, una maggiore diversificazione territoriale delle vendite, l’entrata nel settore ho.re.ca, un raddoppio dei volumi con sinergie produttive e commerciali in sintesi, più forza competitiva- il commento di Alessandro Mutinelli, Presidente e AD di IWB, dichiara Ringrazio la famiglia Pizzolo per la condivisione di questo ambizioso progetto e per la decisione di rimanere parte attiva in IWB. Un ringraziamento anche a tutte le persone di IWB, che con tenacia e visione hanno fatto crescere il gruppo in questi anni. Oggi si apre un nuovo capitolo della nostra storia, abbiamo realizzato quanto promesso al momento della quotazione e cioè di diventare un polo aggregatore leader nel nostro settore. Da qui si riparte, con ancora maggior entusiasmo e determinazione, con una squadra ben rodata e con obiettivi di crescita chiari e condivisi”. Nella strutturazione dell’operazione hanno agito lo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in qualità di advisor legale di IWB e lo Studio Gerosa Sollima e Associati in qualità di advisor legale di Enoitalia.
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