Il Consiglio di Amministrazione di La Doria S.p.A. rende noto di essere stato informato dai soci riuniti nel patto di sindacato che ricomprende una partecipazione nella Società pari al 63% del capitale, che sono in corso trattative “Investindustrial” (controllata dal finanziere Andrea C. Bonomi) volte alla conclusione di un’operazione straordinaria sul capitale di La Doria.
Gli accordi in corso di negoziazione tra le parti prevedono:
• il trasferimento, in favore di una società del gruppo Investindustrial e partecipata da alcuni degli attuali soci riuniti nel patto di sindacato, dell’intera partecipazione di maggioranza sopra indicata, per un corrispettivo determinato in funzione di una valorizzazione delle azioni La Doria di euro 16,50 ciascuna;
• che il trasferimento sia soggetto all’ottenimento delle usuali autorizzazioni di natura regolamentare (Antitrust e Golden Power);
• a esito di tale trasferimento, la promozione di un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni La Doria in circolazione, al prezzo di euro 16,50 per azione;
• il coinvolgimento di alcuni dei soci venditori nella gestione del Gruppo La Doria post operazione.
La sottoscrizione degli accordi vincolanti relativi all’operazione avverrà in ogni caso una volta completata una due diligence (attualmente in corso) di tipo confermativo su alcuni aspetti rilevanti dell’attività del Gruppo La Doria secondo la prassi di mercato. Per consentire il completamento della due diligence e delle trattative, i soci riuniti nel patto di sindacato hanno concesso a Investindustrial un periodo di esclusiva fino al 20 ottobre 2021, data entro la quale si prevede la sottoscrizione degli accordi di natura vincolante relativamente all’operazione.
Investindustrial ha messo sul piatto 16,50 euro per ciascuna azione in mano ai soci del patto. Venerdì scorso il titolo aveva chiuso a 19,44 euro. Di conseguenza in questi gg il titolo azionario di La Doria sta diminuendo di valore per portarsi intorno ai 16,50 €, il prezzo fissato da Investindustrial. Una volta completato il passaggio del 63% del capitale, ottenuto il via libera dell’Antitrust e il semaforo verde governativo (l’alimentare è soggetto alla normativa del golden power), il compratore promuoverà un’offerta pubblica d’acquisto sul flottante, sempre a 16,50 euro per azione.
Antonio Ferraioli, uno degli attuali soci riuniti nel patto di sindacato e Presidente di La Doria S.p.A., richiesto di commentare le notizie dell’esclusiva concessa a Investindustrial, ha dichiarato: “Confido che gli accordi con Investindustrial possano chiudersi entro il periodo di esclusiva e comunque a breve. L’operazione garantirebbe infatti una grande opportunità per la Società ed i suoi dipendenti con una nuova fase tutta improntata alla crescita ulteriore. La Doria ha avuto negli ultimi 40 anni una crescita continua ed impetuosa diventando leader a livello europeo nei propri segmenti di mercato. L’auspicato ingresso di Investindustrial rientra nella nostra strategia di sviluppo e consentirebbe alla Società di espandere ulteriormente il suo raggio di attività per candidarsi a divenire una piattaforma di aggregazione del settore in cui opera. Sono molto soddisfatto di questa nuova prospettiva con un partner che si pone obiettivi molto ambiziosi garantendo al tempo stesso continuità al management (anche per quanto riguarda il mio ruolo di amministratore delegato) e stabilità ai dipendenti tutti. La Famiglia Ferraioli crede fermamente nelle potenzialità del Gruppo e continuerà ad essere coinvolta attivamente nella gestione della Società. Lo dimostra il fatto che, anche ad esito dell’operazione, alcuni degli attuali soci manterranno una quota di partecipazione rilevante”.
LA DORIA
La Doria, società quotata all’MTA, segmento Star di Borsa Italiana, è il primo produttore Europeo di legumi conservati, di pelati e polpa di pomodoro nel canale retail e tra i principali produttori italiani di succhi e bevande di frutta. La Società è anche il primo produttore in Europa di sughi pronti a marchio del distributore (private labels). Il fatturato 2020 è stato pari a 848.1 milioni di euro di cui il 97% generato attraverso il segmento delle private labels con i principali retailer nazionali e internazionali.
+ info: www.gruppoladoria.it
