Il Consiglio di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A (“MZBG” o “la Società”) riunitosi in data odierna, ha approvato l’acquisizione del 100% del capitale di Nutricafés, uno degli operatori principali nel mercato del caffè portoghese, attualmente detenuto da due fondi di privaty equity: MCH Iberian Capital Fund II, gestito da MCH PE, il portoghese Fund Explorer I, gestito da Explorer Investments.
Il corrispettivo per l’acquisizione è stato convenuto in complessivi €74,5 milioni e verrà finanziato con nuove linee di credito messe a disposizione dal sistema bancario. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo MZB andrà a rafforzare la sua posizione in Portogallo dove già opera attraverso la controllata Segafredo Zanetti Portugal S.A., con il brand Segafredo Zanetti, raggiungendo una quota di mercato complessiva del 14%. Inoltre, a seguito dell’acquisizione, MZBG si aspetta di realizzare delle sinergie sia in Portogallo come pure in Spagna dove la nuova società servirà i mercati in modo più competitivo ed efficiente. Con questa acquisizione infatti, il Gruppo disporrà di uno stabilimento di torrefazione in Portogallo e rifornirà con i suoi prodotti sia il mercato spagnolo sia quello portoghese. L’operazione di Nutricafés rientra nella strategia del Gruppo che mira all’ulteriore sviluppo del canale Food Service e nell’offerta Single Serve, anche attraverso l’acquisizione di marchi storici, di forte tradizione e con capacità di crescita nei propri mercati di riferimento. Il perferzionamento dell’operazione è previsto per la seconda metà di settembre 2016.
Nutricafés è il 3° più grande operatore nel mercato del caffè in Portogallo con marchi altamente affidabili e prestigiosi e con una quota di mercato del 22% a Lisbona e di circa il 9% in tutto il Paese. Con due distinti marchi leader: “Nicola Cafés” e “Chave d’Ouro” e con la sua completa gamma di prodotti e servizi, Nutricafés serve attualmente 10.000 clienti nel segmento Out-of-Home (Food Service, 53,6% delle vendite nell’esercizio del 2015) e l’ 83% delle catene nel segmento Retail (43,8% delle vendite nel esercizio 2015). Nel settore del mercato delle capsule compatibili, l’azienda ha una quota di mercato del 37%. Nel 2015, Nutricafés ha realizzato ricavi per € 34,1 milioni, Gross Profit € 19,5 milioni, con un 57,2% di gross margin. L’ EBITDA è stato pari a € 8,7 milioni, evidenziando un relativo margine pari al 25,5%. La posizione finanziaria netta è stata di € 36,0 milioni.
Massimo Zanetti, Presidente ed Amministratore Delegato della Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. ha così commentato: “Sono molto orgoglioso dell’ acquisizione di questi due marchi storici e pluricentenari. “Nicola Cafés” è uno dei più antichi e prestigiosi brand del caffé in Portogallo e la sua fondazione risale al 1779. Entrambi i marchi hanno una forte presenza e riconoscibilità tra i consumatori e grazie ad essi diventeremo il 3° operatore nazionale. Con questa acquisizione rinforziamo quindi la nostra presenza non solo in Portogallo ma in tutta la penisola Iberica in quanto potremo entrare da protagonisti nel mercato spagnolo. Con questi due brands, estendiamo quindi la nostra offerta di prodotti caratterizzati da un grande heritage ed una forte valenza emotiva per il consumatore”.
João Dotti, Amministratore Delegato di Nutricafés: “Sono molto entusiasta di entrare a far parte del Gruppo MZBG, uno dei più grandi protagonisti a livello modiale nel settore del caffe, con una lunga storia di integrazioni aziendali vincenti. Far parte di questo gruppo globale, porterà beneficio ai nostri marchi e garantirà la crescita futura, creando valore ad entrambe le società in una tipica strategia vincente.”
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP
E’ tra i leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e distribuzione di caffè tostato e di altre tipologie selezionate di prodotti coloniali, distribuiti in circa 110 paesi. Il Gruppo gestisce le attività sin dal procurement fino al consumo, operando su 18 stabilimenti attivi in Europa, Asia, e Americas e tramite un network internazionale contenente di circa 400 caffetterie in 50 paesi.
Inoltre, MZBG completa la gamma dei prodotti con la vendita di macchine di caffè, e prodotti complementari, come il tè al cacao, la cioccolata e le spezie di altissima qualità.
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