Project Café Europe 2023 rivela che il mercato totale delle caffetterie di marca in Europa è cresciuto del 3,3% negli ultimi 12 mesi per raggiungere 42.804 punti vendita. Il 76% degli operatori intervistati dichiara di aver riportato una crescita delle vendite. Costa, Starbucks e McCafè sono le catene dominanti.
IL MERCATO NEI VARI PAESI
Trentuno dei 40 mercati di caffetterie di marca più grandi d’Europa hanno aggiunto punti vendita negli ultimi 12 mesi. Il Regno Unito rimane il mercato più grande d’Europa, crescendo del 4,4% raggiungendo 9.885 punti vendita, davanti alla Germania, che ha registrato una contrazione dell’1,3% a 6.798 negozi, e alla Russia, che è cresciuta del 2,2% raggiungendo 4.479 punti vendita.
Complessivamente, Regno Unito, Germania e Russia contengono il 49% di tutti i punti vendita di caffetterie a marchio europeo. La Romania è il mercato in più rapida crescita in Europa per punti vendita, con un’espansione del 29% negli ultimi 12 mesi. Tuttavia, i principali mercati scandinavi, Svezia, Norvegia e Finlandia, hanno subito una contrazione rispettivamente dell’1,7%, 0,8% e 1,6%.
Riflettendo i concetti scandinavi di hygge e fika, i consumatori di Danimarca, Norvegia e Svezia ordinano prevalentemente caffè dopo mezzogiorno (72%) rispetto a quelli intervistati in Italia, dove il 72% dei consumatori intervistati ordina al mattino, e in Irlanda, dove gli ordini vengono diviso il 50% prima di mezzogiorno e il 50% dopo.
LE GRANDI CATENE DI CAFFETTERIE
Le grandi catene di caffè di marca dominano ancora l’Europa, con i 20 maggiori operatori che detengono una quota del 48% del mercato totale e il 62% dei punti vendita totali appartenenti a operatori multinazionali. Oltre alla crescita dei punti vendita, il 76% degli operatori europei intervistati ha riportato un aumento delle vendite negli ultimi 12 mesi.
Costa Coffee, con sede nel Regno Unito, rimane la più grande catena di caffè d’Europa con 3.122 punti vendita in 18 mercati, aprendo i suoi primi negozi in Georgia e Austria nel 2022, ma uscendo da Russia e Slovacchia. Starbucks ha aperto 89 nuovi punti vendita netti negli ultimi 12 mesi per diventare il secondo operatore della regione con 3.075 negozi, superando McCafé, che ha chiuso 90 negozi netti e ora gestisce 2.923 punti vendita.
A seguito della profonda interruzione della pandemia, gli operatori europei devono ora affrontare nuovi venti contrari, tra cui l’elevata inflazione, l’interruzione della catena di approvvigionamento e l’aumento dei costi energetici aggravati dalla guerra in Ucraina. Due terzi dei leader del settore intervistati dal World Coffee Portal concordano sul fatto che l’aumento del costo della vita ha avuto un impatto negativo sulla loro attività. Inoltre, la consapevolezza dei prezzi e l’incertezza economica sono state citate come le tendenze di consumo più importanti che devono affrontare i mercati delle caffetterie di marca in Europa.
I DUE MERCATI PROBLEMATICI: UCRAINA E RUSSIA
Prima dell’invasione russa, l’Ucraina era il mercato di caffetterie di marca in più rapida crescita in Europa. Tuttavia, un numero notevole di caffetterie a marchio ucraino continua a commerciare, con il mercato che si è contratto di 24 negozi netti negli ultimi 12 mesi, attestandosi a 257 punti vendita.
Il mercato russo delle caffetterie a marchio è cresciuto del 2,2% negli ultimi 12 mesi, nonostante l’uscita di 12 importanti catene di caffè, tra cui McCafé, Starbucks e Costa Coffee che hanno chiuso rispettivamente 154, 130 e 26 negozi. Tuttavia, gli operatori nazionali hanno acquisito le attività delle due precedenti catene, lanciando Vkusno i Tochka e Stars Coffee.
INDICAZIONI PROSPETTICHE
Il mercato europeo delle caffetterie di marca dovrebbe crescere nonostante l’incertezza economica. Sebbene il 58% dei leader del settore intervistati ritenga che l’attuale contesto commerciale per le caffetterie nel proprio paese sia positivo, le pressioni macroeconomiche sostenute stanno iniziando a farsi sentire. Meno della metà dei leader del settore intervistati prevede un miglioramento delle condizioni commerciali nel corso del prossimo anno, il 12% in meno rispetto al 2022. Un ulteriore 17% prevede un peggioramento delle negoziazioni. World Coffee Portal prevede che il mercato europeo delle caffetterie di marca supererà i 44.100 punti vendita entro marzo 2024 e i 49.600 punti vendita entro marzo 2028, rappresentando una crescita quinquennale del 3,0% CAGR.
Fonte: www.worldcoffeeportal.com
