In Italia si segnalano oltre 800 imprese che lavorano il caffè, ma i primi 4 gruppi produttivi del settore assorbono circa la metà del totale mercato.
Nel retail il mercato è molto più concentrato intorno ai leader nazionali. I primi tre gruppi (Lavazza, Nestlè e Kimbo) assorbono il 60% del retail moderno. In questo canale assumono un peso interessante anche le private label delle catene della GDO (8,8% circa del totale vendite in questo specifico settore). Molto più frazionato e geograficamente variegato è invece il mercato dell’horeca e del vending, dove non esiste un vero e proprio leader con quote dominanti.
Anche nel comparto del caffè porzionato c’è una buona concentrazione, ma la concorrenza di prezzo di tanti operatori piccoli e medi comincia a fa sentire i suoi effetti sulla quota di mercato aggregata a volume delle prime cinque aziende con sistemi proprietari, che passa dal 55,5% del 2015 al 53,7% del 2016, a vantaggio di molti diretti concorrenti che ne propongono le capsule compatibili a prezzi competitivi. Va rilevato infine che una parte rilevante delle aziende torrefattrici italiane, anche quelli di media/piccola dimensione, è proiettata sul mercato internazionale con valori di rilievo in termini di export
GRUPPO LAVAZZA
Lavazza, di proprietà dell’omonima famiglia da quattro generazioni è fra i principali torrefattori mondiali, oltre ad essere il leader indiscusso sul mercato con una quota di mercato a valore superiore al 40% nel retail. il Gruppo è oggi presente in oltre 90 Paesi attraverso consociate e distributori. Dopo l’acquisizione di Carte Noir in Francia, Lavazza esprime un fatturato di 1,9 miliardi di euro nel 2016, di cui oltre il 60% realizzato all’estero, con circa 3 mila persone impiegate nel gruppo. Lavazza ha inventato il concetto di miscela, ovvero l’arte di combinare diverse tipologie e origini geografiche del caffè. L’azienda conta inoltre più di 25 anni di tradizione nel settore della produzione e della commercializzazione di sistemi e prodotti per il caffè porzionato, imponendosi come prima realtà italiana a lavorare sui sistemi a capsula espresso.
Di recente il gruppo è entrato anche nel mercato della caffè solubile con la linea Prontissimo! Lavazza è presente in tutti i business: a casa, fuori casa e in ufficio, puntando sempre alla costante innovazione. Ad oggi Lavazza vanta un brand conosciuto in tutto il mondo, cresciuto grazie a importanti partnership perfettamente coerenti con la strategia di internazionalizzazione della marca. Il gruppo è attivo anche nel campo delle caffetterie a proprio marchio con le insegne Caffè di Roma e Lavazza Espression. Di recente il gruppo ha inaugurato nel centro di Milano il suo primo Flagship Store in cui vivere l’esperienza del caffè a 360°. Fanno parte del Gruppo Lavazza le aziende francesi Carte Noire ed ESP, la danese Merrild, la canadese Kicking Horse Coffee e l’italiana Nims.
GRUPPO NESTLÈ
La multinazionale svizzera è operativa sul mercato italiano del caffè con le controllate Nestlè Italiana e Nespresso Italiana.
NESTLÈ ITALIANA gestisce il marchio Nescafè, leader nel segmento del caffè solubile, oltre a diverse bevande di cacao, tostati naturali e altri preparati per bevande calde. Nel 2007 ha lanciato nel retail Nescafè Dolce Gusto, una linea di capsule di caffè e altre bevande calde con relative macchine. Nestlè Italiana fattura più di 1.3 miliardi di euro, di cui il segmento Nescafè e altre bevande calde rappresenta oltre il 30% del totale
Nespresso è una speciale divisione del gruppo Nestlè che ha inventato ed è leader mondiale nel moderno sistema di capsule/macchine caffè. NESPRESSO ITALIANA è leader nel mercato premium del caffè porzionato in Italia, con una articolata offerta di caffè in capsule in alluminio (importate dagli stabilimenti esteri del gruppo), più diversi tipi di macchine per il caffè. L’azienda con 55 negozi (boutiques) in Italia fattura oltre 270 Mn/€ (macchine + capsule)
ILLYCAFFE’
Con sede a Trieste, illycaffè produce e commercializza un unico blend 100% Arabica per espresso, moka, filter coffee ed è marca leader nel segmento del caffè di alta qualità. illycaffè produce e distribuisce anche sistemi di capsule caffè e bevande calde OCS attraverso la società Mitaca. La società è impegnata anche nel settore caffetterie con “espressamente illy”, catena di caffè all’italiana (230 caffetterie). A livello globale la società impiega oltre 1.000 persone ed ha realizzato nel 2016 un fatturato consolidato di 460 Mn di euro, di cui il 60% all’estero. Il gruppo illy è attivo anche in altri settori food di alta qualità controllando diverse aziende di produzione (oltre a illycaffè, Domori, Mastrojanni, Dammann Frères e la partecipata Agrimontana).
KIMBO
Con un fatturato complessivo di 175 Mn/euro nel 2016 e un organico di 200 dipendenti, l’azienda napoletana rappresenta il secondo player nel canale retail in Italia, con una quota di mercato che ha ormai raggiunto il 13% in questo specifico canale. L’azienda opera tuttavia in tutti i canali distributivi – GDO e Retail tradizionale, Ho.Re.Ca., Ocs e Vending – e si sta affermando anche all’estero dove ha ormai raggiunto il 20% del totale fatturato, con posizioni di forza sul mercato Francese. Con il marchio Kimbo (l’Espresso Italiano” ispirato alla tradizione napoletana), la società opera con una offerta articolata in varie tipologie di prodotti e confezioni, compreso il caffè porzionato. La società opera anche con i marchi complementari Kose e la Tazza d’Oro.
JACOBS DOUWE EGBERTS ITALIA
La società è la filiale italiana della multinazionale Jacobs Douwe Egberts (JDE), nata dalla confluenza delle attività di caffè del gruppo Mondelez e del gruppo DE Master Blenders. Il gruppo JDE occupa la seconda posizione sullo scenario competitivo internazionale. A sua volta JDE fa capo alla holding tedesca JAB Holding Company, che nel settore del caffè controlla anche l’americana Keurig Green Company, la catena di coffee shop Caribou Coffee negli USA e la catena di caffetterie Coffee House nel nord Europa. La filiale italiana del gruppo opera nel nostro Paese con i marchi Splendid e Caffè HAG, quest’ultimo leader nel segmento del caffè decaffeinato. Di recente Jacobs Douwe Egberts Italia ha affiancato ai suoi marchi storici anche il marchio L’Or, caffè in capsule.
SEGAFREDO ZANETTI
La società è una delle colonne portanti del gruppo Massimo Zanetti Beverage Group (MZBG), una holding fondata da Massimo Zanetti, costituita da un articolato insieme di società in vari Paesi che vanno a presidiare tutti i nodi cruciali della filiera del caffè . Di recente la MZBG ha ottenuto la quotazione sulla borsa di Milano. Il gruppo MZBG ha chiuso il 201/ con un fatturato di ca. 956 Mn di euro. Il gruppo dispone anche di un articolato network di oltre 700 caffetterie con varie insegne. Segafredo Zanetti opera in Italia su tutti i canali di vendita, con particolari posizioni di forza nel settore Horeca.
CAFFITALY
Fondata nel 2004 a Gaggio Montano (BO), Caffitaly System è oggi tra i maggiori player nel settore del mercato del caffè porzionato. L’azienda vanta una distribuzione del suo sistema combinato di macchine e capsule brevettate a livello internazionale in oltre 70 paesi nel mondo. Opera attraverso tre stabilimenti produttivi presenti a Bologna, Milano e Bergamo ed impiega ca. 350 dipendenti, con un fatturato complessivo (capsule caffè e altre bevande calde + macchine per capsule) di 138 Mn/€ nel 2016. Opera sul mercato sia con il proprio marchio Caffitaly che producendo per conto terzi. La società è controllata dal management unitamente ai fondi di investimento CNP e Alpha Group
CASA DEL CAFFÈ VERGNANO
Diretta dalla famiglia Vergnano dal 1882, prosegue con successo da oltre 135 anni nel segno della tradizione e della innovazione a promuovere la cultura del caffè in Italia e nel mondo La società è cresciuta costantemente negli ultimi anni, grazie anche al boom delle capsule, ed è ormai pervenuta ad un giro d’affari intorno agli 80 Mn/€. Il fatturato estero supera il 20% del totale e la società sta ora sviluppando un’immagine internazionale anche attraverso l’attivazione di numerose caffetterie all’italiana a proprio marchio (140 in tutto il mondo).
PELLINI CAFFÈ
La società veronese, facente capo all’omonima famiglia, è tra i principali produttori italiani di caffè, distinguendosi in particolare nel segmento top di gamma. La società è cresciuta negli ultimi decenni attraverso l’acquisizione di alcuni importanti brand del settore e soprattutto grazie alla forza del proprio marchio PELLINI TOP, gamma di prodotti riservata alla fascia più alta di mercato, ora anche in confezioni in capsule. Pellini è presente sia nel canale retail che ho.re.ca, in Italia e all’estero in oltre trenta paesi, esprimendo un giro d’affari intorno ai 75 Mn di euro
GRUPPO GIMOKA
La società, fondata e diretta da Ivan Padelli, è una dinamica e solida azienda che si avvale di impianti all’avanguardia. Il gruppo, con una Business Unit dedicata al macinato e ai grani e l’altra dedicata al porzionato, soddisfa tutte le esigenze del mercato. E’ leader nel vending, ma presenzia bene anche il canale Ho.Re.Ca. e GDO, con un approccio multimarca: Gimoka, Grancaffè Garibaldi, Galleria CaffèSi, Espresso Italia. E’ molta attiva anche nella produzione di marchi per c/terzi. Con più di 24..000 tons di caffè verde lavorato, rappresenta ora uno dei più importanti torrefattori a volume in Italia. Nel 2016 ha fatturato 74 Mn/€.
L’AROMATIKA – CAFFÈ BORBONE
L’Aromatika è una giovane società napoletana che è rapidamente cresciuta grazie al successo del proprio marchio Caffè Borbone, leader nella produzione di caffè in cialde e uno dei principali operatori italiani di caffè in capsule. Fino a poco tempo fa il suo core business esclusivo era il vending e le vendite online. L’azienda ha ora deciso di diversificare e affrontare anche il canale della grande distribuzione. La società napoletana, controllata dall’imprenditore Massimo Renda, ha espresso nel 2016 un fatturato di 72 Mn/€.
JULIUS MEINL ITALIA
La società fa capo all’omonimo gruppo austriaco, celebre per il famoso marchio commerciale il Moro di Meinl e ambasciatrice nel mondo della cultura delle caffetterie viennesi. Esprime posizioni di leadership nel segmento del caffè & thè premium in Austria, Italia ed Europa dell’Est. Con stabilimento a Vicenza, Julius Meinl Italia esprime per il 2016 un fatturato di 69 Mn di euro (compresa l’esportazione di prodotto in altri Paesi).
COIND
La società è uno dei più importanti operatori nella produzione di caffè a marchio del distributore con oltre 12.000 tonnellate di caffè torrefatto all’anno. Attualmente produce e distribuisce anche con i propri marchi: Meseta (attivo sia nel canale retail che nell’horeca e nel vending), Attibassi (prestigiosa firma sia nel campo del del cioccolato cche in quello del caffè espresso di alta qualità). Il gruppo fa parte del mondo cooperativo emiliano.
ALTRI PRODUTTORI
Tra gli altri produttori emergono alcune aziende che hanno saputo conquistarsi delle posizioni di rilievo in ambito regionale e pluriregionale, spesso molto attive anche nella esportazione di caffè torrefatto.
A cura di Pasquale Muraca, Beverfood.com Edizioni
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Per una analisi completa di tutte le torrefazioni d’Italia si rimanda all’annuario COFFITALIA 2018:
in versione digitale (pdf) consultabile on line da www.beverfood.com/downloads/annuario-coffitalia-caffe-italia18/
e in versione cartacea acquistabile da www.beverfood.com/quantic/negozio/product/annuari-beverfood-pdf/coffitalia/
per altre news e documenti pubblicati di recente sul mercato del caffè in Italia confrontare:
IRI: IL BOOM DEL CAFFÈ IN CAPSULE NELLA MODERNA DISTRIBUZIONE
IL MERCATO DELLE CIALDE E CAPSULE PER CAFFÈ IN ITALIA
MERCATO CAFFÈ ITALIA NELLA GDO: PROSEGUE NEL 2017 IL CALO DEI VOLUMI
MERCATO CAFFÈ ITALIA: IMPORT, EXPORT E CONSUMI APPARENTI 2016/17
COMPETITIVE DATA: MERCATO CAFFÈ NEL CANALE HO.RE.CA. IN ITALIA NEL 2016
MACCHINE PER CAFFÈ ESPRESSO IN ITALIA: UN BUSINESS DI 445 MLN DI CUI IL 73% ALL’ESTERO
INDICAZIONI SUL MERCATO DELL’ORZO TOSTATO IN ITALIA