Il rapporto Project Café Europe 2024 del World Coffee Portal mostra che il mercato totale europeo delle caffetterie di marca è cresciuto del 3,3% superando i 45.000 negozi negli ultimi 12 mesi, con 33 dei 40 principali mercati che hanno raggiunto una crescita netta dei punti vendita in un contesto economico difficile.
1. LE SFIDE ECONOMICHE LIMITANO LA CRESCITA
Il rapporto Project Café Europe 2024 di World Coffee Portal mostra che la stragrande maggioranza dei mercati europei delle caffetterie di marca ha ottenuto una crescita degli outlet negli ultimi 12 mesi, nonostante molti operatori siano alle prese con elevati costi operativi e scarsa fiducia dei consumatori. Con l’allentamento delle pressioni inflazionistiche negli ultimi 12 mesi, il 62% dei leader del settore europeo intervistati da World Coffee Portal ha indicato un andamento positivo, con un aumento del 4% su base annua. I mercati principali, tra cui Regno Unito, Russia, Francia e Turchia, hanno tutti ottenuto una crescita degli outlet a una cifra. Sorprendentemente, l’Ucraina ha ottenuto una crescita degli outlet a due cifre nonostante l’invasione in corso della Russia. La Germania è stato il mercato più grande a contrarsi in termini di outlet, mentre la Grecia ha registrato un calo a una cifra bassa nel numero di negozi.
Mentre la maggior parte degli operatori ha registrato una crescita positiva delle vendite, gli elevati costi per le materie prime, il personale e il basso reddito disponibile dei consumatori rimangono ostacoli chiave alla redditività. Con i prezzi medi delle bevande in aumento più rapidamente dell’inflazione annuale dell’UE, gli operatori sono sotto una pressione crescente per dimostrare un buon rapporto qualità-prezzo in un ambiente commerciale sempre più competitivo. Tuttavia, i leader del settore europeo sono cautamente ottimisti per l’anno a venire, con il 42% che ritiene che l’ambiente commerciale migliorerà nei prossimi 12 mesi. Quasi tre quarti ritengono che ci sia un ulteriore potenziale di crescita per le catene di caffè di marca nel loro mercato.
2. IL CAFFÈ PREMIUM GUIDA IL SUCCESSO IN GERMANIA
Le catene di caffè di marca tedesche hanno dovuto affrontare un contesto economico difficile nel 2023, con una debole fiducia dei consumatori, alti prezzi dell’energia e carenze di manodopera che hanno contribuito a una contrazione del mercato dell’1,3% da parte dei punti vendita. In mezzo a un commercio difficile, i principali operatori focalizzati sul cibo, come Kamps, Ditsch e Dat Backhus hanno chiuso i negozi negli ultimi 12 mesi, mentre molti altri operatori guidati da panetterie hanno cercato di migliorare la qualità del caffè per rimanere un passo avanti alla concorrenza. La ricerca del World Coffee Portal mostra che i consumatori tedeschi intervistati considerano l’attenzione del personale, la coerenza delle bevande e il caffè speciale come aspetti chiave di una caffetteria di alta qualità.
Nel gennaio 2023, la catena di panetterie Schäfer’s con 690 punti vendita ha lanciato una gamma rinnovata di miscele di caffè Fairtrade 100% Arabica e Robusta nei suoi punti vendita. L’aprile successivo, il gestore di panetterie BackWerk, con 350 punti vendita, ha introdotto caffè e succhi di qualità preparati da baristi per concentrarsi su una qualità superiore e rendere il marchio “adatto al futuro”. Nel frattempo, la maggior parte delle catene tedesche di panetterie-caffetterie, tra cui Steinecke, Junge e Brothaus, ora implementano programmi di tazze da caffè riutilizzabili.
Evidenziando la crescente concorrenza sulla qualità del caffè nel segmento tedesco incentrato sul cibo, Pret A Manger con sede nel Regno Unito ha identificato la Germania come un “mercato chiave in crescita” e sta sfruttando le opportunità a Berlino con il franchisee PM Nord GmbH con il suo menu di cibo e bevande premium. In un ulteriore segnale che gli operatori incentrati sul caffè premium stanno ampliando il loro appeal tra i consumatori tedeschi, il leader di mercato McCafé, il leader nazionale Coffee Fellows e Espresso House, sostenuto da JAB Holding, hanno tutti aumentati i punti vendita. Nel segmento delle specialità, anche i marchi tedeschi The Barn, Five Elephants, Bonanza Coffee Roasters ed Exclusive Coffee stanno registrando ottimi risultati, con l’operatore boutique britannico EL&N che debutterà in Germania con un punto vendita a Düsseldorf alla fine del 2023.
Anche le catene di caffè premium stanno cercando nuove opportunità a livello regionale. A luglio 2023, la svedese Espresso House ha stretto una partnership con la filiale tedesca del colosso italiano della ristorazione Autogrill per ampliare la propria presenza negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie . Anche Coffee Fellows sta cercando di rafforzare la propria presenza nella rete di trasporto tedesca. A gennaio 2024 la catena nazionale ha acquisito 25 punti vendita di stazioni di servizio autostradali Waynes da Tank & Rast, portando la sua presenza totale a quasi 270 punti vendita.
3. IL CAFFÈ SPECIALE STA GUADAGNANDO TERRENO IN FRANCIA
quarto mercato di caffetterie di marca in europa, la francia ha da tempo un forte segmento di bar incentrato sul cibo, che attualmente comprende oltre due terzi del mercato totale. due delle più grandi catene di panetterie-caffetterie francesi, Marie Blachère e Brioche Dorée, hanno registrato una forte crescita degli outlet negli ultimi 12 mesi con rispettivamente 68 e 51 nuovi siti netti, superando i 26 nuovi negozi netti di Starbucks.
Tuttavia, la crescita totale degli outlet del mercato francese delle caffetterie di marca del 2% negli ultimi 12 mesi è stata guidata dalle catene focalizzate sul caffè, con un fiorente segmento di specialità che sta guadagnando una trazione significativa a Parigi. La torrefazione di caffè specializzato Noir ha aperto sei nuovi negozi netti negli ultimi sei mesi, mentre l’operatore brasiliano di piccoli formati The Coffee , GoodNews, focalizzato sul take away spagnolo, e il gruppo francese di caffè specializzato Terres de Café hanno ampliato la loro presenza nella capitale francese.
Evidenziando il crescente appeal internazionale del mercato del caffè specializzato di Parigi, Saddle Café con sede a Dubai e Ralph’s Coffee con sede a New York hanno entrambi aperto i loro primi negozi in Francia nella seconda metà del 2023, rispettivamente a Cannes e Parigi. La ricerca del World Coffee Portal mostra che più di un quinto dei consumatori francesi intervistati visita o ordina dalle caffetterie ogni giorno, con quasi un quarto che lo fa più di una volta alla settimana. Degli intervistati, il 59% ritiene che il caffè specializzato sia importante per una caffetteria di alta qualità, prima dell’abilità del barista, delle credenziali etiche e del caffè monorigine.
Mentre Parigi è l’epicentro del mercato del caffè specializzato in via di sviluppo in Francia, gli operatori stanno anche cercando nuovi pubblici a livello regionale. L’operatore parigino di caffè speciali con dieci punti vendita Coutume Café ha iniziato a cercare master franchisee regionali a settembre 2023 per esplorare opportunità di crescita nelle grandi città di provincia francesi e prevede di aprire i suoi primi siti fuori Parigi nel 2024. La catena danese di caffè speciali Copenhagen Coffee Lab ha aperto due nuovi punti vendita francesi nel 2023, ma non ha ancora lanciato a Parigi, optando invece per lo sviluppo di una rete di sette siti nelle città meridionali di Nizza e Cannes. Inoltre, il successo del Le Paris Café Festival , che ha attirato oltre 10.000 visitatori a marzo 2024, mostra che il segmento del caffè speciale francese si sta riscaldando.
4. LE CATENE DI CAFFÈ SI PREPARANO PER LA CRESCITA IN POLONIA
Si ritiene che un aumento dei consumi personali sia il principale motore della prevista crescita del PIL del 2,7% in Polonia nel 2024, con l’aumento dei salari e la riduzione delle pressioni inflazionistiche che probabilmente aumenteranno le vendite di caffè fuori casa. Riflettendo le prospettive economiche positive, il mercato totale delle caffetterie di marca in Polonia è cresciuto di quasi il 5% negli ultimi 12 mesi, raggiungendo 1.170 punti vendita e si prevede che supererà i 2.000 punti vendita entro i prossimi tre anni.
Con la crescita della domanda di caffè premium, gli operatori internazionali stanno sempre più sfruttando le opportunità di espansione in Polonia. Starbucks e Green Caffè Nero, con sede negli Stati Uniti, hanno entrambi registrato una crescita più forte dei punti vendita negli ultimi 12 mesi, dopo una modesta espansione negli ultimi cinque anni.
Nel frattempo, l’operatore israeliano incentrato sul valore Cofix ha stabilito la sua sede centrale europea a Varsavia e sta cercando di aprire almeno 18 nuovi punti vendita nel 2024. Il gruppo di caffetterie boutique con sede nel Regno Unito EL&N ha aperto il suo primo punto vendita nella capitale polacca nel novembre 2023. Tuttavia, a indicare che la praticità è sempre più importante per i consumatori polacchi, la ricerca del World Coffee Portal mostra che il 57% dei clienti delle caffetterie intervistati trascorre meno di 30 minuti in negozio, con oltre un terzo che preferisce ordinare presso un chiosco self-service piuttosto che ordinare al bancone.
McCafé, leader di mercato focalizzato sulla convenienza e sul valore, ha aperto 26 nuovi negozi netti negli ultimi 12 mesi, quasi il doppio del secondo marchio in più rapida crescita So! Coffee, per detenere una quota del 30% del mercato totale. So! Coffee è di proprietà del gruppo francese di concessioni di viaggi Lagardère Travel Retail, che ha completato l’ acquisizione dei diritti di master franchise per la catena di caffè britannica Costa Coffee in Polonia nel febbraio 2023. Nonostante la chiusura di 12 negozi netti Costa Coffee negli ultimi 12 mesi, il rivenditore di viaggi incentrato sugli spostamenti detiene ancora collettivamente una quota di mercato totale del 10% in Polonia tramite i due marchi. Nel frattempo, anche la torrefazione di caffè speciale nazionale e la catena di caffetterie White Bear Coffee stanno cercando una quota maggiore del mercato del caffè di convenienza in Polonia e hanno annunciato piani per introdurre chioschi solo da asporto nel tentativo di crescere rapidamente e soddisfare la domanda di formati di convenienza.
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5. LE NORME UE SULLA DEFORESTAZIONE POTREBBERO AVERE UN IMPATTO SULLA FORNITURA DI CAFFÈ A MEDIO TERMINE
Le nuove norme UE sui prodotti legati alla deforestazione sono destinate ad avere un impatto sui torrefattori di caffè e sulle filiere di fornitura nel 2024. Introdotto a metà del 2023 e destinato ad entrare in vigore entro dicembre 2024, il regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) obbligherà le aziende che importano materie prime nell’UE, tra cui caffè e cacao, a dimostrare che i beni non hanno contribuito alla deforestazione prima del 31 dicembre 2020, e ad affrontare pesanti multe in caso di inosservanza.
Tuttavia, con torrefattori e importatori alle prese con l’incertezza sull’attuazione dell’EUDR, l’International Coffee Organization (ICO) ha avvertito che l’Europa potrebbe trovarsi ad affrontare una carenza di caffè entro il 2025. L’EUDR potrebbe anche avere un impatto sulla fornitura di caffè da alcuni paesi, tra cui l’Etiopia, dove alcune cooperative agricole hanno già segnalato una riduzione del commercio europeo.
All’inizio del 2024 la European Coffee Federation (ECF), che rappresenta i principali importatori di caffè verde, tra cui Lavazza, illy, JDE Peet’s, Nestlé e Starbucks, ha esortato la Commissione Europea a ritardare l’attuazione dell’EUDR per salvaguardare il sostentamento dei piccoli agricoltori, in particolare in Africa e Asia. , che dipendono dall’accesso al mercato dell’UE. In risposta alle preoccupazioni dell’industria del caffè, nel marzo 2024 l’UE ha indicato che avrebbe ritardato la classificazione prevista per dicembre dei paesi a rischio di deforestazione come “basso”, “standard” o “ad alto rischio”. Ora intende classificare tutti i paesi come a rischio “medio” per dare alle imprese più tempo per adattarsi ed evitare di svantaggiare alcuni paesi produttori.
Tuttavia, alcune delle più grandi aziende produttrici di caffè europee hanno già adottato misure di due diligence. Nel febbraio 2024 JDE Peet’s ha collaborato con il fornitore di garanzie di sostenibilità Enveritas per condurre una valutazione della deforestazione con i produttori di caffè in Etiopia, Papua Nuova Guinea, Tanzania e Uganda per garantire che la sua catena di approvvigionamento sia conforme alle norme dell’UE. Nel frattempo, due dei maggiori commercianti di caffè al mondo, Sucafina e Louis Dreyfus Company (LDC), hanno già concluso futuri contratti di vendita con un sovrapprezzo EUDR.
Project Café Europe 2024 è il report strategico e la guida essenziale di World Coffee Portal per orientarsi nel variegato mercato europeo delle caffetterie di marca, offrendo a operatori, investitori e fornitori i dati di mercato e le informazioni più recenti per creare potenti strategie aziendali e fornire tutte le informazioni essenziali per rimanere un passo avanti alla concorrenza
+INFO: www.worldcoffeeportal.com/
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